简拉基茨德
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青达环保(688501)
国家能源局煤电“三改联动”,推动大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造
11月2日,国家能源局公开关于十三届全国人大五次会议第7080号建议的答复复文摘要。摘要指出,将重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。贵州省能源局表示,未配储能的新能源项目暂不考虑并网,支持煤电一体化项目优先并网。公司产品中,低温省煤器可用于煤电机组节能降碳改造,全负荷脱硝系统可用于煤电灵活性改造,新能源消纳系统可用于供热改造。我们维持盈利预测,预测青达环保2022-2024年归母净利0.81/1.32/1.75亿元,对应EPS0.86/1.40/1.85元,当前股价对应PE分别为42.9/26.4/19.9倍。维持“买入”评级。
受益火电基建加速,中标广东陆丰甲湖湾机组扩建,订单开始兑现
十三五火电年均新增装机40GW+,但由于近年出现缺电现象且新能源不稳定需要补充火电的调峰能力,火电基建加速,未来两年年装机核准或达80GW。2022年1-8月,火电基建投资额同比60%+,2021Q4-2022Q1核准装机近20GW,相比2021前三季度的7.5GW大幅放量。2022Q3以来核准进一步放量,8月仅广东就核准5个煤电项目涉及7.7GW。根据北极星电力网统计,2022年9月单月火电新增核准装机量超9.3GW,加速趋势明显。根据公开招标息,11月2日,青达环保中标广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW级)项目的干渣机,火电基建加速开始在订单层面兑现。
火电灵活性改造迎政策拐点,公司业绩有望高增
“十四五”期间规划完成2亿千瓦的煤电机组灵活性改造,实现1.5亿千瓦的制造,而“十三五”期间完成的改造量仅约8000万千瓦。近日多地出台相关政策,大思路为将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件,火电灵活改造可按规则折算储能容量。公司层面采用水旁路技术路线,市占率领先,水旁路相比烟气旁路,具备深度调峰优势。公司目前在手订单充足,业绩有望高增。
风险提示政策力度及投资额低于预期、竞争加剧下市场份额及毛利率下滑
来源[开源证券|孟鹏飞,熊亚威]
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[青达环保]公司息更新报告火电灵活性改造再迎政策支持,公司有望持续受益
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国家能源局煤电“三改联动”,推动大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造
11月2日,国家能源局公开关于十三届全国人大五次会议第7080号建议的答复复文摘要。摘要指出,将重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造,提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。贵州省能源局表示,未配储能的新能源项目暂不考虑并网,支持煤电一体化项目优先并网。公司产品中,低温省煤器可用于煤电机组节能降碳改造,全负荷脱硝系统可用于煤电灵活性改造,新能源消纳系统可用于供热改造。我们维持盈利预测,预测青达环保2022-2024年归母净利0.81/1.32/1.75亿元,对应EPS0.86/1.40/1.85元,当前股价对应PE分别为42.9/26.4/19.9倍。维持“买入”评级。
受益火电基建加速,中标广东陆丰甲湖湾机组扩建,订单开始兑现
十三五火电年均新增装机40GW+,但由于近年出现缺电现象且新能源不稳定需要补充火电的调峰能力,火电基建加速,未来两年年装机核准或达80GW。2022年1-8月,火电基建投资额同比60%+,2021Q4-2022Q1核准装机近20GW,相比2021前三季度的7.5GW大幅放量。2022Q3以来核准进一步放量,8月仅广东就核准5个煤电项目涉及7.7GW。根据北极星电力网统计,2022年9月单月火电新增核准装机量超9.3GW,加速趋势明显。根据公开招标息,11月2日,青达环保中标广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW级)项目的干渣机,火电基建加速开始在订单层面兑现。
火电灵活性改造迎政策拐点,公司业绩有望高增
“十四五”期间规划完成2亿千瓦的煤电机组灵活性改造,实现1.5亿千瓦的制造,而“十三五”期间完成的改造量仅约8000万千瓦。近日多地出台相关政策,大思路为将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件,火电灵活改造可按规则折算储能容量。公司层面采用水旁路技术路线,市占率领先,水旁路相比烟气旁路,具备深度调峰优势。公司目前在手订单充足,业绩有望高增。
风险提示政策力度及投资额低于预期、竞争加剧下市场份额及毛利率下滑
来源[开源证券|孟鹏飞,熊亚威]
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