elle岚雨
本文内容源于【烽火研报】 烽火研报是一个实时全面的聚合型行业报告平台,每天更新1000+最新高质量研报。为金融投资、企业高管、咨询顾问、行业研究员、市场分析师、市场运营人员等提供便捷、实时、专业、全面的研报聚合检索服务 投资要点 事件11 月13 日,公司联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。公司作为华为解决方案合作伙伴,发布了基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,可广泛应用于密钥集中管理、密钥安全托管等密码安全场景。同时,公司构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案,能兼容IDC、私有云、公有云、混合云等多种场景,建立坚实的密码保护屏障。该方案还支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,实现完全自主可控。 经营健康向好,Q3 单季业绩高增长。受益于商密行业政策利好、公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本、合并子公司江南科友等因素,公司2023 年前三季度实现营业收入2.36 亿元,同比增长37.35%;归母净利润0.40 亿元,同比增长33.24%。Q3 单季来看,公司实现营业收入1.33 亿元,同比增长70.30%;归母净利润0.30 亿元,同比增长90.88%。 并购江南科友,全面卡位密码产业链。公司主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统等,同时服务厂商客户和最终客户,形成间接需求和直接需求结合下双轮驱动的业务模式。2023 年8 月,公司发布随机数芯片XR100、物联网安全芯片XT100 和XT200,形成覆盖高、中、低的密码芯片产品体系。江南科友股权并购完成后,公司进一步加强金融领域战略布局。 随着商密政策红利持续释放,公司有望维持良好发展势头。 盈利预测与投资建议预计2023-2025 年归母净利润为1.51/2.05/2.67 亿元,维持“增持”评级。 风险提示下游客户预算不及预期风险;密码技术研发不及预期风险;同业市场竞争风险。 ———————— 内容来源【烽火研报】
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研报解读-三未安(688489)携手华为鲲鹏全面卡位密码产业核心环节
本文内容源于【烽火研报】 烽火研报是一个实时全面的聚合型行业报告平台,每天更新1000+最新高质量研报。为金融投资、企业高管、咨询顾问、行业研究员、市场分析师、市场运营人员等提供便捷、实时、专业、全面的研报聚合检索服务 投资要点 事件11 月13 日,公司联合华为发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。 基于鲲鹏平台,方案具备多维优势。公司作为华为解决方案合作伙伴,发布了基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。该方案采用鲲鹏底座,能实现大容量、高性能的企业级密钥管理,可广泛应用于密钥集中管理、密钥安全托管等密码安全场景。同时,公司构建面向应用、数据库、文件系统、磁盘存储等全面的数据安全保护方案,能兼容IDC、私有云、公有云、混合云等多种场景,建立坚实的密码保护屏障。该方案还支持鲲鹏平台内生安全能力和国产适配生态,实现完全自主可控。 经营健康向好,Q3 单季业绩高增长。受益于商密行业政策利好、公司市场开拓、自研芯片大幅降低产品成本、合并子公司江南科友等因素,公司2023 年前三季度实现营业收入2.36 亿元,同比增长37.35%;归母净利润0.40 亿元,同比增长33.24%。Q3 单季来看,公司实现营业收入1.33 亿元,同比增长70.30%;归母净利润0.30 亿元,同比增长90.88%。 并购江南科友,全面卡位密码产业链。公司主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统等,同时服务厂商客户和最终客户,形成间接需求和直接需求结合下双轮驱动的业务模式。2023 年8 月,公司发布随机数芯片XR100、物联网安全芯片XT100 和XT200,形成覆盖高、中、低的密码芯片产品体系。江南科友股权并购完成后,公司进一步加强金融领域战略布局。 随着商密政策红利持续释放,公司有望维持良好发展势头。 盈利预测与投资建议预计2023-2025 年归母净利润为1.51/2.05/2.67 亿元,维持“增持”评级。 风险提示下游客户预算不及预期风险;密码技术研发不及预期风险;同业市场竞争风险。 ———————— 内容来源【烽火研报】
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