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龙迅股份调研要点

作者：艾子ygy
2023-03-02 09:39:56
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（1）全球高清视频桥接芯片市场规模22.4亿元。全球高清视频桥接芯片市场被海外主导，TI份额41%，龙迅2020年份额为4.2%，中国大陆第一全球第六。
（2）汽车电子公司目前汽车领域客户包括宝马、长安、博世、华阳通用、北斗星通等，22年汽车电子收入占比9.7%，对应2300多万收入，同比增长100%+，目前有7颗芯片通过了AEC-Q100认证，可用于HUD、视频号-SoC-显示连接。另外，公司正在研发车载SerDes芯片，一收一发单套6美金，可用于摄像头、雷达，单车价值量达100美金。
（3）AR/VR产品主要应用于分离式AR/VR，深度参与索尼、京东方、天马的驱动微显示屏方案设计，22年AR/VR收入占比6.5%，1500多万收入，同比增长近300%。第一代产品单颗2块多美金，新一代产品每颗价值7美金。
（4）收入目标未来三年收入30%-50%复合增长。23年收入目标3-3.5亿，2025年达到10亿收入。

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