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近日,中金公司启动绿鞋机制,行使超额配售选择权,逾40亿元买入中国移动股票。二级市场上,中国移动股价涨停。梳理发现,为稳定新股股价,多家公司在A股上市之时即确定了绿鞋机制,且有公司已在后市稳定期内启用该机制。
“绿鞋机制”即超额配售选择权,中国证监会于2006年9月19日颁布、2018年修订的《证券发行与承销管理办法》第48条规定首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。即主承销商按发行价格超额发售不超过包销数额15% 的股份。在增发包销部分的股票上市之日起30日内,主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票,或者要求发行人增发股票,分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。
绿鞋机制的目的在于防止新股发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下,增强参与一级市场认购的投资者的心,实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。
来源摄图网
中金公司启动绿鞋机制,中国移动股价涨停
2022年2月10日,中国移动有限公司(证券简称中国移动,证券代码600941.SH)披露,公司首次公开发行A股股票超额配售选择权(或称绿鞋)行使期已于2022年2月7日届满。
2022年1月5日,中国移动首次公开发行A股股票并于上海证券交易所挂牌上市。公司和其联席主承销商根据2021年12月22日(T日)发行申购情况,协商确定启用绿鞋机制,按照本次发行价格57.58元/股,向网上投资者超额配售1.27亿股股票,约占初始发行股份数量的15.00%。
在中国移动本次发行的后市稳定期内(即自2022年1月5日至2022年2月7日),中国国际金融股份有限公司(证券简称中金公司,证券代码601995.SH)作为首次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商,使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计6978.71万股,对应金额为40.18亿元,买入价为57.58元/股。
因本次行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为人民币32.52亿元,中国移动本次发行最终募集资金净额为513.74亿元。全部募集资金将用于中国移动5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代息技术研发及数智生态建设项目等募集资金投向项目。
二级市场上,2022年2月7日至9日,中国移动股价连涨,并于2月9日收盘涨停。
多家公司设置绿鞋机制,有公司已启用
除了中国移动,我国另一通讯巨头中国电股份有限公司(证券简称中国电,证券代码601728.SH)2021年在上海证券交易所主板挂牌上市时也启用了绿鞋机制。
2021年8月10日,中国电披露首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告显示,公司和联席主承销商协商确定启用绿鞋机制,按照发行价格4.53元/股,向网上投资者超额配售15.59亿股,约占初始发行股份数量的15.00%。
据悉,在中国电首次发行的后市稳定期内(即自2021年8月20日至2021年9月22日),中金公司作为中国电首次公开发行股票具体实施绿鞋操作的联席主承销商,使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计13.81亿股,对应金额为62.55亿元,均以4.53元/股买入。
中国电首次公开发行A股股票超额配售选择权行使期于2021年9月22日届满,公司行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为8.04亿元人民币,本次发行最终募集资金净额475.16亿元,将用于公司5G产业互联网建设项目、云网融合新型息基础设施项目、科技创新研发项目三项募集资金投资项目。
另一家上市公司百济神州有限公司(证券简称百济神州,证券代码688235.SH)于2021年首次公开发行股票并在科创板上市后也启用了绿鞋机制。中金公司担任百济神州本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商,按发行价格192.60元/股于2021年12月2日(T日)向网上投资者超额配售1725.80万股。
截至2021年12月20日,中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入百济神州1725.80万股股票,对应支付的总金额为28.27亿元,买入平均价格为163.80元/股,最高价格为171.99元/股,最低价格为155.02元/股。累计购回股票数量达到百济神州本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。
此外,上海和辉光电股份有限公司(证券简称和辉光电,证券代码688538.SH)首次公开发行A股股票于2021年5月28日在上海证券交易所科创板上市。根据公司首次公开发行公告公布的超额配售选择权机制,获授权主承销商东方证券承销保荐有限公司(以下简称东方投行)已于2021年5月18日(T日)向网上投资者超额配售4.02亿股股票。
不过,和辉光电首次发行的后市稳定期内(即自2021年5月28日至2021年6月26日)股价均高于发行价格2.65元/股,因此东方投行未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入和辉光电股票。
中国铁建重工集团股份有限公司(证券简称铁建重工,证券代码688425.SH)于2021年首次公开发行股票并在科创板上市时也设置了绿鞋机制。同样的,截至2021年7月21日后市稳定期结束,铁建重工股价自在上交所上市以来均高于发行价格2.87元/股,中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商,未进行后市稳定操作,其未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
此外,华润微电子有限公司(证券简称华润微,证券代码688396.SH)为科创板第一家引入绿鞋机制的公司,该公司于2020年2月27日登陆上海证券交易所挂牌上市。其保荐机构(主承销商)按首次发行价格于2020年2月12日(T日)向网上投资者超额配售4394.90万股。因华润微上市后稳定期内(即自2020年2月27日至2020年3月27日)股价均高于发行价格12.80元/股,因此获授权主承销商中金公司未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入华润微股票。
华润微首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2020年3月27日全额行使。对应新增发行股数4394.90万股,由此发行总股数扩大至3.37亿股,公司总股本增加至12.16亿股,发行总数约占发行后总股本的27.71%。
2020年6月9日,华润微披露投资者调研公告显示,公司最后超募加绿鞋机制的行使致使募集资金增加了约12亿元,增加的资金将用于对外投资并购。
A股历史上这些公司新股发行后启动绿鞋机制
行使超额配售权,对于上市公司来说,可以融入更多资金,对于投资者来说,有机构投资者或承销商以发行价大额买入股份,能够一定程度上防止新股破发,利于新股发行,保护投资者利益。
梳理发现,A股市场历史上,工商银行等在发行股票时也启动了绿鞋机制。
2006年10月27日,工商银行(601398.SH)成功在上交所挂牌上市。工商银行是首家在A股发行中引入绿鞋机制的上市公司。其第一次将绿鞋机制引入A股市场并大获全胜,使得人们对该制度在发挥稳定股价的作用方面寄予了厚望。
2010年,农业银行(601288.SH)和光大银行(601818.SH)在A股IPO中也设置了绿鞋机制,规模均为初始发行规模的15%,且都在上市后的30天内全部执行。
2019年12月10日,邮储银行(601658.SH)在上海证券交易所挂牌上市。2020年1月10日,邮储银行披露首次公开发行股票超额配售选择权实施公告显示,邮储银行和联席主承销商协商确定启用绿鞋机制,按照发行价格5.50元/股,向网上投资者超额配售7.76亿股股票,约占初始发行股份数量(51.72亿股)的15%。
2020年1月8日,邮储银行联席主承销商全额行使超额配售选择权,由此增加募集资金总额42.67亿元,连同初始发行股票对应的募集资金总额284.47亿元,邮储银行最终募集资金总额为327.14亿元,扣除发行费用后,募集资金净额约为322.06亿元。
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绿鞋机制为新股护航,中国移动获40亿元增持,股价应声涨停
近日,中金公司启动绿鞋机制,行使超额配售选择权,逾40亿元买入中国移动股票。二级市场上,中国移动股价涨停。梳理发现,为稳定新股股价,多家公司在A股上市之时即确定了绿鞋机制,且有公司已在后市稳定期内启用该机制。
“绿鞋机制”即超额配售选择权,中国证监会于2006年9月19日颁布、2018年修订的《证券发行与承销管理办法》第48条规定首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。即主承销商按发行价格超额发售不超过包销数额15% 的股份。在增发包销部分的股票上市之日起30日内,主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票,或者要求发行人增发股票,分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。
绿鞋机制的目的在于防止新股发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下,增强参与一级市场认购的投资者的心,实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。
来源摄图网
中金公司启动绿鞋机制,中国移动股价涨停
2022年2月10日,中国移动有限公司(证券简称中国移动,证券代码600941.SH)披露,公司首次公开发行A股股票超额配售选择权(或称绿鞋)行使期已于2022年2月7日届满。
2022年1月5日,中国移动首次公开发行A股股票并于上海证券交易所挂牌上市。公司和其联席主承销商根据2021年12月22日(T日)发行申购情况,协商确定启用绿鞋机制,按照本次发行价格57.58元/股,向网上投资者超额配售1.27亿股股票,约占初始发行股份数量的15.00%。
在中国移动本次发行的后市稳定期内(即自2022年1月5日至2022年2月7日),中国国际金融股份有限公司(证券简称中金公司,证券代码601995.SH)作为首次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商,使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计6978.71万股,对应金额为40.18亿元,买入价为57.58元/股。
因本次行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为人民币32.52亿元,中国移动本次发行最终募集资金净额为513.74亿元。全部募集资金将用于中国移动5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代息技术研发及数智生态建设项目等募集资金投向项目。
二级市场上,2022年2月7日至9日,中国移动股价连涨,并于2月9日收盘涨停。
多家公司设置绿鞋机制,有公司已启用
除了中国移动,我国另一通讯巨头中国电股份有限公司(证券简称中国电,证券代码601728.SH)2021年在上海证券交易所主板挂牌上市时也启用了绿鞋机制。
2021年8月10日,中国电披露首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告显示,公司和联席主承销商协商确定启用绿鞋机制,按照发行价格4.53元/股,向网上投资者超额配售15.59亿股,约占初始发行股份数量的15.00%。
据悉,在中国电首次发行的后市稳定期内(即自2021年8月20日至2021年9月22日),中金公司作为中国电首次公开发行股票具体实施绿鞋操作的联席主承销商,使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计13.81亿股,对应金额为62.55亿元,均以4.53元/股买入。
中国电首次公开发行A股股票超额配售选择权行使期于2021年9月22日届满,公司行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为8.04亿元人民币,本次发行最终募集资金净额475.16亿元,将用于公司5G产业互联网建设项目、云网融合新型息基础设施项目、科技创新研发项目三项募集资金投资项目。
另一家上市公司百济神州有限公司(证券简称百济神州,证券代码688235.SH)于2021年首次公开发行股票并在科创板上市后也启用了绿鞋机制。中金公司担任百济神州本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商,按发行价格192.60元/股于2021年12月2日(T日)向网上投资者超额配售1725.80万股。
截至2021年12月20日,中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入百济神州1725.80万股股票,对应支付的总金额为28.27亿元,买入平均价格为163.80元/股,最高价格为171.99元/股,最低价格为155.02元/股。累计购回股票数量达到百济神州本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。
此外,上海和辉光电股份有限公司(证券简称和辉光电,证券代码688538.SH)首次公开发行A股股票于2021年5月28日在上海证券交易所科创板上市。根据公司首次公开发行公告公布的超额配售选择权机制,获授权主承销商东方证券承销保荐有限公司(以下简称东方投行)已于2021年5月18日(T日)向网上投资者超额配售4.02亿股股票。
不过,和辉光电首次发行的后市稳定期内(即自2021年5月28日至2021年6月26日)股价均高于发行价格2.65元/股,因此东方投行未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入和辉光电股票。
中国铁建重工集团股份有限公司(证券简称铁建重工,证券代码688425.SH)于2021年首次公开发行股票并在科创板上市时也设置了绿鞋机制。同样的,截至2021年7月21日后市稳定期结束,铁建重工股价自在上交所上市以来均高于发行价格2.87元/股,中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商,未进行后市稳定操作,其未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
此外,华润微电子有限公司(证券简称华润微,证券代码688396.SH)为科创板第一家引入绿鞋机制的公司,该公司于2020年2月27日登陆上海证券交易所挂牌上市。其保荐机构(主承销商)按首次发行价格于2020年2月12日(T日)向网上投资者超额配售4394.90万股。因华润微上市后稳定期内(即自2020年2月27日至2020年3月27日)股价均高于发行价格12.80元/股,因此获授权主承销商中金公司未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入华润微股票。
华润微首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2020年3月27日全额行使。对应新增发行股数4394.90万股,由此发行总股数扩大至3.37亿股,公司总股本增加至12.16亿股,发行总数约占发行后总股本的27.71%。
2020年6月9日,华润微披露投资者调研公告显示,公司最后超募加绿鞋机制的行使致使募集资金增加了约12亿元,增加的资金将用于对外投资并购。
A股历史上这些公司新股发行后启动绿鞋机制
行使超额配售权,对于上市公司来说,可以融入更多资金,对于投资者来说,有机构投资者或承销商以发行价大额买入股份,能够一定程度上防止新股破发,利于新股发行,保护投资者利益。
梳理发现,A股市场历史上,工商银行等在发行股票时也启动了绿鞋机制。
2006年10月27日,工商银行(601398.SH)成功在上交所挂牌上市。工商银行是首家在A股发行中引入绿鞋机制的上市公司。其第一次将绿鞋机制引入A股市场并大获全胜,使得人们对该制度在发挥稳定股价的作用方面寄予了厚望。
2010年,农业银行(601288.SH)和光大银行(601818.SH)在A股IPO中也设置了绿鞋机制,规模均为初始发行规模的15%,且都在上市后的30天内全部执行。
2019年12月10日,邮储银行(601658.SH)在上海证券交易所挂牌上市。2020年1月10日,邮储银行披露首次公开发行股票超额配售选择权实施公告显示,邮储银行和联席主承销商协商确定启用绿鞋机制,按照发行价格5.50元/股,向网上投资者超额配售7.76亿股股票,约占初始发行股份数量(51.72亿股)的15%。
2020年1月8日,邮储银行联席主承销商全额行使超额配售选择权,由此增加募集资金总额42.67亿元,连同初始发行股票对应的募集资金总额284.47亿元,邮储银行最终募集资金总额为327.14亿元,扣除发行费用后,募集资金净额约为322.06亿元。
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