爱与陪伴
2023年9月26日,公司发布关于2023年第三季度主要经营数据的公告,预计前三季度营业收入5.65~5.85亿元,同比+118%~+126%;单季度来看,预计2023Q3实现收入1.70~1.90亿元,同比+61%~+80%。
经营分析
三季度收入高速增长,产品认可度快速提升。公司三季度收入端依然延续了上半年的高速增长态势,产品在国内外医院认可度快速提升,血液净化设备国内市场份额持续增长。随着公司技术能力不断提升,市场核心竞争力不断加强,国内血液净化设备国产替代趋势有望加速。
透析耗材注册证逐步完备,未来有望逐步放量。公司耗材业务方面目前已陆续获得血液透析浓缩液、血液透析干粉、血液透析器、透析液过滤器、连续性血液净化管路、一次性使用血液灌流器等三类医疗器械注册证,基本完成自产血液净化耗材的全线布局。未来有望充分发掘自有耗材销售潜力,实现透析耗材市场放量。
股票激励计划设置较快增长目标,彰显长期发展心。7月公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票,业绩考核方面设置了较高的收入及利润增长目标,收入及利润在考核得分的权重中各占50%,高增长目标展现出公司对未来经营发展的心,有望充分调动员工积极性。
盈利预测、估值与评级
我们看好公司在血液净化市场的发展前景,预计2023-2025年归母净利润分别为2.02、2.05、2.47亿元,同比增长240%、2%、20%,EPS分别为1.39、1.42、1.71元,现价对应PE为37、37、31倍
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山外山-688410-三季度收入高速增长,耗材类产品有望逐步放量
2023年9月26日,公司发布关于2023年第三季度主要经营数据的公告,预计前三季度营业收入5.65~5.85亿元,同比+118%~+126%;单季度来看,预计2023Q3实现收入1.70~1.90亿元,同比+61%~+80%。
经营分析
三季度收入高速增长,产品认可度快速提升。公司三季度收入端依然延续了上半年的高速增长态势,产品在国内外医院认可度快速提升,血液净化设备国内市场份额持续增长。随着公司技术能力不断提升,市场核心竞争力不断加强,国内血液净化设备国产替代趋势有望加速。
透析耗材注册证逐步完备,未来有望逐步放量。公司耗材业务方面目前已陆续获得血液透析浓缩液、血液透析干粉、血液透析器、透析液过滤器、连续性血液净化管路、一次性使用血液灌流器等三类医疗器械注册证,基本完成自产血液净化耗材的全线布局。未来有望充分发掘自有耗材销售潜力,实现透析耗材市场放量。
股票激励计划设置较快增长目标,彰显长期发展心。7月公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票,业绩考核方面设置了较高的收入及利润增长目标,收入及利润在考核得分的权重中各占50%,高增长目标展现出公司对未来经营发展的心,有望充分调动员工积极性。
盈利预测、估值与评级
我们看好公司在血液净化市场的发展前景,预计2023-2025年归母净利润分别为2.02、2.05、2.47亿元,同比增长240%、2%、20%,EPS分别为1.39、1.42、1.71元,现价对应PE为37、37、31倍
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