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二、对通威业绩和估值影响，到底几何？估值贡献，远高
二、对通威业绩和估值影响，到底几何？
估值贡献，远高于业绩贡献。
于通威而言，股价的中期驱动因素，并非是业绩，而是估值。
当时就指出
尽管硅料缓慢下行，是不可逆的产业趋势，但电池片无缝衔接，快速上量后，会收获电池新技术带来的第一波红利。
以未来2年视角来看，利润大概率是好于悲观预期，即使硅料价格腰斩，利润不会腰斩，基于此，通威的定价就不能简单以“纯周期股”给估值。
而这次国内央企组件大单中标，可能开启公司估值体系，从“纯强周期硅料估值”向“领先一体化组件龙头”进行切换。
三、地面电站装机，会有边际性刺激？
边际需求利好，很清晰。
通威这次较同行报价，低5~8分/瓦，在体现公司硅料“从前向后”一体化的低成本优势同时，亦是有利于国内地面电站，积压需求逐步释放。
因为地面电站，对组件价格容忍度是很低的。
二者是相辅相成的，地面电站装机放量，依赖于低价的组件，而通威凭借低价的组件，才能有块“敲门砖”，来做大组件业务。
而对地面电站业务，敏感性较高的阳光电源+中博，中期视角相当受益。
阳光电源不管是逆变器，还是epc这块，都是高度挂钩地面电站；
中博的跟踪支架，更加依赖于地面电站的放量。
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