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事件3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到积极的指导作用,加快促进BIPV的产业落地,并推动包括BAPV在内的建筑光伏产业整体进入更成熟的发展阶段。2、政策全面细化,分布式、集中式并举。国家实现双碳目标的心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过120GW。3、综上,提前布局BIPV的隆基股份、森特、中博、洛阳玻璃、亚马顿等有望显著受益。同时我们继续坚定看好光伏板块,建议布局以下主线1)盈利改善的一体化企业(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源等)及逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等);2)供需紧张盈利维持高位的胶膜(福斯特、海优新材)及硅料(通威股份、大全能源等);3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福莱特、义光能)及跟踪支架(中博);4)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份等。
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【长江电新】光伏国家再强调建筑光伏,十四五新增50GW
事件3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。
1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到积极的指导作用,加快促进BIPV的产业落地,并推动包括BAPV在内的建筑光伏产业整体进入更成熟的发展阶段。
2、政策全面细化,分布式、集中式并举。国家实现双碳目标的心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过120GW。
3、综上,提前布局BIPV的隆基股份、森特、中博、洛阳玻璃、亚马顿等有望显著受益。同时我们继续坚定看好光伏板块,建议布局以下主线1)盈利改善的一体化企业(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源等)及逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等);2)供需紧张盈利维持高位的胶膜(福斯特、海优新材)及硅料(通威股份、大全能源等);3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福莱特、义光能)及跟踪支架(中博);4)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份等。
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