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储能PCS2022年市场情况梳理

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近日IHS markit发布2022年储能逆变器报告，数据包括 1）各国/全球分应用场景储能PCS出货量、装机量；2）各国/全球PCS供应商市场份额。以下为针对IHS报告的数据梳理

1、各国/全球分应用场景储能PCS出货量、装机量

装机量口径看IHS预计22年中国、美国表前储能装机量将达3.0、8.1GW，yoy+148%/+104%；预计2022年全球储能装机量将达22GW，yoy+94%;

PCS发货口径看20-22年合计发货12、21、23GW，yoy+85%/+9%。数据略高于装机量，但同比增速明显更低（预计2022年全球yoy+9%），我们认为主要系2021年已进入储能行业高增期，21H2出货PCS至22年才完成装机，使得21年基数较高。

2、各国/全球PCS供应商市场份额IHS公布的2021年全球及各地区储能PCS市场份额数据中，

海外市场（重点是美国表前、欧洲户储市场）中国PCS供应商的份额显著增加，典型如阳光在美国大储的市占率+8.6pct，华为在欧洲户储的市占率+14.2pct。

中国企业市占率在欧洲户储市场的合计市占率明显高于其他市场，上榜企业中，2021年中国企业的合计市占率全球23.8%；美国大储18.2%；欧洲户储53.0%。

一、各国/全球分应用场景储能PCS出货量、装机量

1、发货量（单位MW）

2、装机量（单位MW）

二、各国/全球PCS供应商市场份额（2021年口径）

1、全球层面看中国储能PCS市场份额整体上升。

整体层面2021年阳光市场份额达11.6%，yoy+5.2pct；科华市场份额达6.0%，yoy+2.1pct；上榜的中国企业合计市占率23.8%。

10KW以内2021年华为、固德威、首航、古瑞瓦特、锦浪、艾罗市场份额分别为12.4%、7.4%、6.6%、5.2%、3.2%、2.5%，yoy+10.4pct/+0.4pct/+3.8%/-1.6pct/+0.0pct/+0.0pct。上榜的中国企业合计市占率37.4%。

2、美国市场中国储能PCS市场份额明显上升。

上榜的中国企业合计市占率18.2%。

阳光TOP2，市占率12.4%，yoy+8.6pct；

科华TOP6，市占率5.8%，yoy+1.5pct。

3、中国市场上能、科华份额上升，阳光份额下滑，我们推测系资源更多集中在美国市场。

上能TOP1，市占率27.4%，yoy+7.2pct；

科华TOP2，市占率25.6%，yoy+8.3pct；

阳光TOP3，市占率11.0%，yoy-14.6pct。

4、欧洲户储市场除古瑞瓦特外，其余中国供应商份额显著上升

上榜的中国供应商包括华为（17.9%，yoy+14.2pct）、首航（10.6%，yoy+5.5pct）、固德威（10.2%，yoy+0.9pct）、古瑞瓦特（4.6%，yoy-3.4pct）、锦浪（4.2%，yoy+2.2pct）、艾罗（3.5%，yoy+0.9pct）、阳光（2.0%，首次上榜）。上榜的中国企业合计市占率53.0%。