股民之一
光伏逆变器板块大跌,固德威一度跌超11%,锦浪科技、阳光电源等个股也大幅下跌,光伏ETF跌3%。
消息面上,今天早上市场传言昨晚固德威一场交流会中,专家表示从运营端出货看,四季度环比三季度下降。
从三季报看,光伏逆变器行业上市公司业绩均实现上涨。固德威前三季度实现营业收入29.16亿元,同比增长69.64%,归母净利润2.75亿元,同比增长27.90%。禾迈股份前三季度实现营收9.36亿元,同比增长84.67%,净利润3.62亿元,同比增长197.79%。
今年前三季度全国光伏发电共新增装机52.6GW,同比增长106%,已接近2021年全年新增装机量。其中,国内工商业分布式光伏新增装机量18.74GW,同比大增278%,占光伏总新增装机比重提升至36%。光伏产品的出口表现也超出预期,海关数据显示,今年前9个月,太阳能电池累计出口29.55亿个,同比增长23.3%,出口金额同比增加84.1%,实现量价齐升。
上周,光伏玻璃刚提价。根据卓创资讯,11月光伏玻璃新单开始提价,3.2mm/2.0mm镀膜玻璃价格提至28元、21元/平米,四季度光伏玻璃行业龙头有望迎来量价齐升。
民生证券称此次光伏玻璃涨价是需求和成本双因素共同驱动,玻璃企业在组件排产放量背景下,强势涨价传导成本涨幅。
需求端方面,随着硅料产能释放,硅料价格有下行趋势,受益于硅料价格下探,近期国内集中式电站装机起量,带动了组件排产放量,使得对玻璃等辅材的需求增长。
成本端方面,随着各地进入供暖季,天然气价格有上调预期。燃料端成本增加,玻璃行业顺势上调产品价格传导成本压力,理论上只要玻璃调价涨幅大于成本涨幅,企业盈利有望修复。
公募基金三季度对光伏设备的仓位创2010年以来新高。
近期在基金经理交流会上,有基金经理认为光伏板块需要警惕产能过剩和估值过高风险,风电板块有比较大的渗透率提升空间;应注重板块内部细分环节个股的alpha挖掘。
在三季报中,银华基金李晓星称硅料价格还在超预期上涨,国内外大型地面电站的开工率都不高,但欧洲能源价格飙升带动分布式光伏和户用储能需求大超预期。往明年看,硅料的产能扩张会带动产业链价格下行,虽然个别辅材阶段性会出现紧缺的情况,但整体看供给端约束不大,量的逻辑会得到增强,硅料产能释放后,展望明年会更加乐观,但主产业链的盈利会重新分配,我们更看好新技术带来的盈利溢价、受益于量增的辅材链以及下游绿电运营商。
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股民之一
一则传闻,光伏ETF跌3%
光伏逆变器板块大跌,固德威一度跌超11%,锦浪科技、阳光电源等个股也大幅下跌,光伏ETF跌3%。
消息面上,今天早上市场传言昨晚固德威一场交流会中,专家表示从运营端出货看,四季度环比三季度下降。
从三季报看,光伏逆变器行业上市公司业绩均实现上涨。固德威前三季度实现营业收入29.16亿元,同比增长69.64%,归母净利润2.75亿元,同比增长27.90%。禾迈股份前三季度实现营收9.36亿元,同比增长84.67%,净利润3.62亿元,同比增长197.79%。
今年前三季度全国光伏发电共新增装机52.6GW,同比增长106%,已接近2021年全年新增装机量。其中,国内工商业分布式光伏新增装机量18.74GW,同比大增278%,占光伏总新增装机比重提升至36%。光伏产品的出口表现也超出预期,海关数据显示,今年前9个月,太阳能电池累计出口29.55亿个,同比增长23.3%,出口金额同比增加84.1%,实现量价齐升。
上周,光伏玻璃刚提价。根据卓创资讯,11月光伏玻璃新单开始提价,3.2mm/2.0mm镀膜玻璃价格提至28元、21元/平米,四季度光伏玻璃行业龙头有望迎来量价齐升。
民生证券称此次光伏玻璃涨价是需求和成本双因素共同驱动,玻璃企业在组件排产放量背景下,强势涨价传导成本涨幅。
需求端方面,随着硅料产能释放,硅料价格有下行趋势,受益于硅料价格下探,近期国内集中式电站装机起量,带动了组件排产放量,使得对玻璃等辅材的需求增长。
成本端方面,随着各地进入供暖季,天然气价格有上调预期。燃料端成本增加,玻璃行业顺势上调产品价格传导成本压力,理论上只要玻璃调价涨幅大于成本涨幅,企业盈利有望修复。
公募基金三季度对光伏设备的仓位创2010年以来新高。
近期在基金经理交流会上,有基金经理认为光伏板块需要警惕产能过剩和估值过高风险,风电板块有比较大的渗透率提升空间;应注重板块内部细分环节个股的alpha挖掘。
在三季报中,银华基金李晓星称硅料价格还在超预期上涨,国内外大型地面电站的开工率都不高,但欧洲能源价格飙升带动分布式光伏和户用储能需求大超预期。往明年看,硅料的产能扩张会带动产业链价格下行,虽然个别辅材阶段性会出现紧缺的情况,但整体看供给端约束不大,量的逻辑会得到增强,硅料产能释放后,展望明年会更加乐观,但主产业链的盈利会重新分配,我们更看好新技术带来的盈利溢价、受益于量增的辅材链以及下游绿电运营商。
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