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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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固德威纪要(转)1、固德威业务情况介绍∶出货量环比
1、固德威业务情况介绍∶
出货量环比 Q3 略增,基本持平,全年出货 50 万台左右。 主要是缺料影响了出货量,需求也有放缓。 储能持续保持需求,和三季度持平。(Q3 储能占业务量 15%左右) Q3 海运有放缓,由于奥秘可容毒株的影响,海运价格再次抬头。
2、针对 IGBT 涨价的措施∶
上游多拿一些订单扩大业务量。
走国产的替代路线(已有进展,还未最终确定)
固德威目前国产替代没有达到 20%,目前市场上的替代料不能满足多种机型和系列的全
部替古
3、2022 年装机展望:
200GW 以上,乐观情况能达到 260GW 订单上来看,缺料背景下产能打满 缺芯条件下,能够达到原定目标的 70%,至少不低于行业平均水准。
4、储能 22 年指引:
增长态势不错,公司 21 年 Q3 储能同比去年有明显增长
出货量乐观情况下可以有 1 倍的提升
5、储能下游销售情况:
储能、逆变器、储能电池出货要分开计入收入
BMS,箱体,开关等算入配件销售科目
一体机整体销售比例目前不是很高 一体机的价值量毛利和价值量衡量指标和其他的科目都有所不同,后期会优化评价体系
6、工商业储能产品订单情况,占比预期: 工商业储能还在导入阶段,总体没有太大的量级 能耗双控刺激国内工商业储能需求;明年的市场情况不是很明朗,未来主要会以户用储能
为突破口进入市场,目前在做户用储能做铺垫,是唯二已取得日本市场户用储能认证机构; 海外的户用储能也大于工商业需求
7、市场开拓情况: 预计储能业务上明年放量,美国是重要的市场。
主要市场还是在欧洲和澳洲,面向中高端市场。
美国、日本、巴西也会有一定比例。
8、IBT 情况∶国产厂商技术指标通过测试,是否会考虑进口替代 目前是供小于求,只要可以用就行 未来主要通过供求关系来考量,重点是保证供给 国产替代是一种趋势,不光是在 IGBT 方面 10、针对意见稿布局情况∶ 针对意见稿,采用组串式逆变器+关断器形式做解决方案 海外市场美国强制要求关断
安全性角度考虑,很早就开始布局 BIPV
组串级关断 ASCI2.0 已经得到应用,关断时间小于 0.5 秒,检测精度 100%,检测毫安数 伏数远高于安规的要求,3.0 和 4.0 也在研发中
微逆 1 拖 4 成本略高,后面 1 拖 8 的时候成本优势会慢慢凸显 在逆变器市场慢慢做全线延伸。
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