风8123
写在前面
日后我会每天都发调研纪要,每天3-5篇,基本我能拿到的一手调研纪要,我都会把要点发到雪球上,做个记录,也和各位球友分享。有需要的球友可以关注一下我。
目录
1.调研起因
2.综述
3.问答重点
一,调研起因
由于「东数西算」前段时间非常热,而新益昌(688383)也有涉及,同时机构也非常关心公司MINLED产品的发展,会不会导致业绩上有爆发式的增长。同时对于新益昌自己核心产品领域的拓展也很关心。
二,综述
公司是LED固晶机龙头,卡位MiniLED赛道增长迅猛。在LED固晶机领域,公司全球市占率高达28%,在国内市占率超过70%,稳居国内LED固晶机第一龙头地位。公司深耕行业多年,客户资源优质,与三星、亿光电子等国际知名厂商均保持良好合作。MiniLED商业化元年已至,主要应用于背光和直显两大领域。Mini背光市场在苹果和三星的示范效应下,渗透率快速提升,预计到2024年Mini背光全球市场规模有望突破15亿美元;Mini直显市场主要是110寸以上toB端的显示场景,预计2023年Mini直显的全球市场规模有望达到6.6亿美元。受益于MiniLED渗透率的快速提升,公司MiniLED固晶机收入由2020Q3的115.9万元增长至2021Q3的4461.9万元,实现近40倍的提升。
受益于半导体设备国产化趋势,公司迎来第二成长曲线。随着后摩尔时代的到来,先进封装技术将极大地推动半导体封测行业的发展,也将带来对半导体设备的大量市场需求。2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,但国产化率不足10%,国产替代空间巨大。公司在LED固晶机领域的技术优势可以快速迁移到半导体固晶机中,因此公司有望在半导体设备国产化浪潮中取得先发优势。2021年7月公司收购开玖自动化75%的股权,进一步拓展半导体封装设备的品类,因此半导体业务有望成为驱动公司长期增长的新引擎。
三,重要问答
1.公司对MiniLED今年的展望和预期?
答:得益于MiniLED在冬奥会上的完美展现,以及客户积极投入扩产,今年有望保持较好的增长态势。公司预计在MiniLED设备这块业务将有50%的增长。
2.公司MiniLED固晶机的速度提升情况和价格变动情况?
答:公司今年的目标是在下半年将MiniLED固晶机的速度提升到180K每小时;公司主要是通过技术迭代更新设备性能和维持较高的毛利率。
3、公司LED固晶设备预计的速度极限大概是?
答:目前推出的LED固晶设备的速率,已是结合当前设备零件、结构等各部分的最优化速率,但是公司将会通过全方面升级设备各部分及结构设计等方式,在不影响精度、良率等前提下,稳步有序的提升设备的速度。
4、公司去年MiniLED的收入中,预计背光和直显的占比?
答:预计直显将占比七成,背光三成左右。
5、公司与子公司开玖的磨合与协同情况?
答:公司与子公司开玖各方面融合顺利。开玖在维持光通讯焊线机等设备销售的同时,协同公司整体布局、研发LED和半导体的焊线机。公司也通过资金、人力及技术等资源的支持,促进开玖加大研发力度,目前已有半导体焊线设备在与客户交流验证。
6、公司今年在半导体业务的目标?
答:公司今年在半导体业务的目标是增长50%。
7、公司产能提升情况?
答:公司中山工业园将陆续投产,配合深圳已有产能,预计年产能可达到20亿左右。
8、公司会加大锂电业务的投入吗?
答:公司在锂电方面,始终积极投入研发,加强技术储备,锂电业务近几年大幅度增长的同时,力求差异化路线突破。
9、公司核心零部件自研自产比例较高,这种优势是否可以延伸到锂电设备?
答:公司在自研自产核心零部件的过程中,已经建立内部技术共享平台,该技术优势将惠及公司各业务板块,当中包括锂电业务。
10、公司未来是否有计划切入苹果供应链?
答:公司目前正在与苹果供应链进行技术交流,新益昌秉承着客户至上的服务理念,力求与每一位潜在客户达到合作共赢。
11、去年公司在传统LED市场份额最新变化大概是什么情况,LED整个行业的发展对公司影响如何?
答:在传统LED业务领域,公司在有幸和木林森突破合作后,基本实现国内led产业链上市公司的全面覆盖,公司客户在国内的普及率已达到九成以上。至于行业发展的影响,公司传统LED去年的收入相较前年还是在稳定增长的,公司对LED行业的发展也是持积极乐观态度的。
12、预计今年MiniLED设备的一个增长节奏大概是怎样的?
答:去年MiniLED“元年”打下的坚实基础,再加上MiniLED今年在冬奥会上的大放华彩,进一步加快整个产业链的发展,公司对今年的MiniLED业务增长有心。
13、如果下游客户的产品迭代,公司有MicroLED的技术储备吗?
答:公司一向注重科研投入和积累,也做好了MicroLED的相关技术储备,如果下游市场有相关需要,公司可以适时推出配套设备。
14、请问公司MiniLED的直显和背光两大类别的销售份额的具体情况是怎样的?
答:目前来看,无论是销售份额还是从客户端产品,直显的占据比例还是较高的,公司对今年的Mini直显市场销售情况持乐观积极态度。
15、关于公司传统LED固晶机,今年销售额预计是会增长多少?
答:传统LED固晶机今年预计销售额增长在10%左右
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答:公司主要从事LED、电容器、半导详情>>
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风8123
最新调研丨MinLED估计还会更火,新益昌(688383)调研纪要
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2.综述
3.问答重点
一,调研起因
由于「东数西算」前段时间非常热,而新益昌(688383)也有涉及,同时机构也非常关心公司MINLED产品的发展,会不会导致业绩上有爆发式的增长。同时对于新益昌自己核心产品领域的拓展也很关心。
二,综述
公司是LED固晶机龙头,卡位MiniLED赛道增长迅猛。在LED固晶机领域,公司全球市占率高达28%,在国内市占率超过70%,稳居国内LED固晶机第一龙头地位。公司深耕行业多年,客户资源优质,与三星、亿光电子等国际知名厂商均保持良好合作。MiniLED商业化元年已至,主要应用于背光和直显两大领域。Mini背光市场在苹果和三星的示范效应下,渗透率快速提升,预计到2024年Mini背光全球市场规模有望突破15亿美元;Mini直显市场主要是110寸以上toB端的显示场景,预计2023年Mini直显的全球市场规模有望达到6.6亿美元。受益于MiniLED渗透率的快速提升,公司MiniLED固晶机收入由2020Q3的115.9万元增长至2021Q3的4461.9万元,实现近40倍的提升。
受益于半导体设备国产化趋势,公司迎来第二成长曲线。随着后摩尔时代的到来,先进封装技术将极大地推动半导体封测行业的发展,也将带来对半导体设备的大量市场需求。2020年中国大陆半导体设备市场规模达到187亿美元,但国产化率不足10%,国产替代空间巨大。公司在LED固晶机领域的技术优势可以快速迁移到半导体固晶机中,因此公司有望在半导体设备国产化浪潮中取得先发优势。2021年7月公司收购开玖自动化75%的股权,进一步拓展半导体封装设备的品类,因此半导体业务有望成为驱动公司长期增长的新引擎。
三,重要问答
1.公司对MiniLED今年的展望和预期?
答:得益于MiniLED在冬奥会上的完美展现,以及客户积极投入扩产,今年有望保持较好的增长态势。公司预计在MiniLED设备这块业务将有50%的增长。
2.公司MiniLED固晶机的速度提升情况和价格变动情况?
答:公司今年的目标是在下半年将MiniLED固晶机的速度提升到180K每小时;公司主要是通过技术迭代更新设备性能和维持较高的毛利率。
3、公司LED固晶设备预计的速度极限大概是?
答:目前推出的LED固晶设备的速率,已是结合当前设备零件、结构等各部分的最优化速率,但是公司将会通过全方面升级设备各部分及结构设计等方式,在不影响精度、良率等前提下,稳步有序的提升设备的速度。
4、公司去年MiniLED的收入中,预计背光和直显的占比?
答:预计直显将占比七成,背光三成左右。
5、公司与子公司开玖的磨合与协同情况?
答:公司与子公司开玖各方面融合顺利。开玖在维持光通讯焊线机等设备销售的同时,协同公司整体布局、研发LED和半导体的焊线机。公司也通过资金、人力及技术等资源的支持,促进开玖加大研发力度,目前已有半导体焊线设备在与客户交流验证。
6、公司今年在半导体业务的目标?
答:公司今年在半导体业务的目标是增长50%。
7、公司产能提升情况?
答:公司中山工业园将陆续投产,配合深圳已有产能,预计年产能可达到20亿左右。
8、公司会加大锂电业务的投入吗?
答:公司在锂电方面,始终积极投入研发,加强技术储备,锂电业务近几年大幅度增长的同时,力求差异化路线突破。
9、公司核心零部件自研自产比例较高,这种优势是否可以延伸到锂电设备?
答:公司在自研自产核心零部件的过程中,已经建立内部技术共享平台,该技术优势将惠及公司各业务板块,当中包括锂电业务。
10、公司未来是否有计划切入苹果供应链?
答:公司目前正在与苹果供应链进行技术交流,新益昌秉承着客户至上的服务理念,力求与每一位潜在客户达到合作共赢。
11、去年公司在传统LED市场份额最新变化大概是什么情况,LED整个行业的发展对公司影响如何?
答:在传统LED业务领域,公司在有幸和木林森突破合作后,基本实现国内led产业链上市公司的全面覆盖,公司客户在国内的普及率已达到九成以上。至于行业发展的影响,公司传统LED去年的收入相较前年还是在稳定增长的,公司对LED行业的发展也是持积极乐观态度的。
12、预计今年MiniLED设备的一个增长节奏大概是怎样的?
答:去年MiniLED“元年”打下的坚实基础,再加上MiniLED今年在冬奥会上的大放华彩,进一步加快整个产业链的发展,公司对今年的MiniLED业务增长有心。
13、如果下游客户的产品迭代,公司有MicroLED的技术储备吗?
答:公司一向注重科研投入和积累,也做好了MicroLED的相关技术储备,如果下游市场有相关需要,公司可以适时推出配套设备。
14、请问公司MiniLED的直显和背光两大类别的销售份额的具体情况是怎样的?
答:目前来看,无论是销售份额还是从客户端产品,直显的占据比例还是较高的,公司对今年的Mini直显市场销售情况持乐观积极态度。
15、关于公司传统LED固晶机,今年销售额预计是会增长多少?
答:传统LED固晶机今年预计销售额增长在10%左右
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