寒风萧瑟
中国的医美市场被很多人认为是个“掘金场”。
2014年至2019年中国医美市场复合增长率为22.5%,是全球增速最快的国家之一,2023年中国医美市场规模有望达到3601.3亿元,有望成为世界最大的医美市场。
在整个产业链当中,医美器械企业由于技术壁垒护城河,被认为是最具投资价值的环节。
医美器械,指的是除药物外应用在医学美容相关的医疗器械产品,包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类16小类。
按照终端市场项目划分,医美器械可以分为注射类、光电类和手术类,其中手术类主要以低端产品为主,国产品牌占据90%以上市场,本文对此不展开分析。
01
注射类国产品牌溢价空间广阔
注射类项目由于其效果明显、操作简便、恢复期短、价格相对低廉等特点,成为众多医美消费者及准医美消费者的入门级选择,主要以肉毒素和玻尿酸注射为主。肉毒素属于国家管制的神经毒麻药品,市场长期被艾尔建的保妥适、中国生物(兰州生物)衡力两家企业独享市场。
透明质酸俗称玻尿酸,能够调节细胞增殖、迁移和分化,并具有天然的保湿作用,在医美、眼科、外科手术等具有广泛应用。
玻尿酸原料市场格局稳定,2018年总销量达到500吨,由国内企业主导,占据80%以上市场份额。其中,华熙生物是全球最大的玻尿酸原料供应商,在全球玻尿酸原料市场中,华熙生物占据约40%的市场份额,在中国的市场占比更是高达70%。”
虽然原料市场占据主导,但在玻尿酸终端市场上国产品牌仍然不敌外资品牌。公开数据显示,2020年中国玻尿酸终端产品的市场规模达到57.7 亿元,2016年至2020年复合增长率为24.0%,预计将以20.6%的复合增长率在2025年达到147.1亿元。
外资品牌韩国LG、美国艾尔建、瑞典Q-Med占据了60%以上的市场份额,我国“玻尿酸三巨头”爱美客、昊海生科、华熙生物加起来的市场份额则在25%左右。终端品牌溢价能力上华熙生物、昊海生物、爱美客生物等仍有发展空间。
02
光电类外资品牌占据80%以上中高端市场
光电声医美主要是通过将激光、强光脉冲、射频或超声波等光电声技术作用于皮肤,对特定部位进行刺激活化来实现美容、抗衰等功效,主要包含的设备有激光治疗设备、光动力设备、强脉冲光治疗设备、蓝光治疗设备、负压治疗设备、射频治疗设备。
公开数据显示,光电类医美市场规模从2016年的93.61亿元增长到2019年215.01亿元,2025年光电医美市场规模有望达到502.01亿元。
据众成数科统计,光电类相关产品数共452件,激光治疗设备216件,其中国产147件,进口产品69件;强脉冲光(光子嫩肤治疗仪)39件,其中国产34件,以色列、法国、韩国分别有1件产品。
从市场份额来看,外资品牌占绝对主导地位,以色列飞顿(Alma)、美国科医人(Lumenis)、美国赛诺秀(Cynosure)、欧洲之星(Fotona)、赛诺龙(Syneron),占据我国激光医疗及美容设备行业80%的中高端市场,国产医美光电设备市场占比不到20%,代表性品牌为中国奇致激光、中国半岛医疗、深圳市吉斯迪GSD,均有不同层级的自研能力,有望缩短与外资品牌的差距。
总体来看,在注射填充类与光电类医疗器械上,中高端市场仍旧被海外龙头企业所占领,国产企业对上外资品牌明显势弱,如何挑战消费者已形成的品牌认知仍然任重道远。
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寒风萧瑟
一览医美器械国产进口占比情况,谁能撬动外资品牌?
中国的医美市场被很多人认为是个“掘金场”。
2014年至2019年中国医美市场复合增长率为22.5%,是全球增速最快的国家之一,2023年中国医美市场规模有望达到3601.3亿元,有望成为世界最大的医美市场。
在整个产业链当中,医美器械企业由于技术壁垒护城河,被认为是最具投资价值的环节。
医美器械,指的是除药物外应用在医学美容相关的医疗器械产品,包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类16小类。
按照终端市场项目划分,医美器械可以分为注射类、光电类和手术类,其中手术类主要以低端产品为主,国产品牌占据90%以上市场,本文对此不展开分析。
01
注射类国产品牌溢价空间广阔
注射类项目由于其效果明显、操作简便、恢复期短、价格相对低廉等特点,成为众多医美消费者及准医美消费者的入门级选择,主要以肉毒素和玻尿酸注射为主。肉毒素属于国家管制的神经毒麻药品,市场长期被艾尔建的保妥适、中国生物(兰州生物)衡力两家企业独享市场。
透明质酸俗称玻尿酸,能够调节细胞增殖、迁移和分化,并具有天然的保湿作用,在医美、眼科、外科手术等具有广泛应用。
玻尿酸原料市场格局稳定,2018年总销量达到500吨,由国内企业主导,占据80%以上市场份额。其中,华熙生物是全球最大的玻尿酸原料供应商,在全球玻尿酸原料市场中,华熙生物占据约40%的市场份额,在中国的市场占比更是高达70%。”
虽然原料市场占据主导,但在玻尿酸终端市场上国产品牌仍然不敌外资品牌。公开数据显示,2020年中国玻尿酸终端产品的市场规模达到57.7 亿元,2016年至2020年复合增长率为24.0%,预计将以20.6%的复合增长率在2025年达到147.1亿元。
外资品牌韩国LG、美国艾尔建、瑞典Q-Med占据了60%以上的市场份额,我国“玻尿酸三巨头”爱美客、昊海生科、华熙生物加起来的市场份额则在25%左右。终端品牌溢价能力上华熙生物、昊海生物、爱美客生物等仍有发展空间。
02
光电类外资品牌占据80%以上中高端市场
光电声医美主要是通过将激光、强光脉冲、射频或超声波等光电声技术作用于皮肤,对特定部位进行刺激活化来实现美容、抗衰等功效,主要包含的设备有激光治疗设备、光动力设备、强脉冲光治疗设备、蓝光治疗设备、负压治疗设备、射频治疗设备。
公开数据显示,光电类医美市场规模从2016年的93.61亿元增长到2019年215.01亿元,2025年光电医美市场规模有望达到502.01亿元。
据众成数科统计,光电类相关产品数共452件,激光治疗设备216件,其中国产147件,进口产品69件;强脉冲光(光子嫩肤治疗仪)39件,其中国产34件,以色列、法国、韩国分别有1件产品。
从市场份额来看,外资品牌占绝对主导地位,以色列飞顿(Alma)、美国科医人(Lumenis)、美国赛诺秀(Cynosure)、欧洲之星(Fotona)、赛诺龙(Syneron),占据我国激光医疗及美容设备行业80%的中高端市场,国产医美光电设备市场占比不到20%,代表性品牌为中国奇致激光、中国半岛医疗、深圳市吉斯迪GSD,均有不同层级的自研能力,有望缩短与外资品牌的差距。
总体来看,在注射填充类与光电类医疗器械上,中高端市场仍旧被海外龙头企业所占领,国产企业对上外资品牌明显势弱,如何挑战消费者已形成的品牌认知仍然任重道远。
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