IPO动态｜一个半月没动静，威胜息苦等上市批

湖南拟上市公司IPO动态一览（截至2019年12月4日）：

湘股策制图

11月的湖南企业IPO进度表，就是简简单单三个字：同上月。

除了成功上市跳出表外的【力合科技(300800)、股吧】，其他排队企业要么火候未够，要么离“正式出道”只差临门一脚，暂无人“破圈”而出。

据湘股策（xiangguce）了解，湘企IPO很快将有新进展，等候多时的和顺石油、湘佳牧业大概率将在近期上会。

辅导备案名单中，兴嘉生物与华西证券因申报计划调整，已于今年9月解除上市辅导协议，并在10月底撤回了辅导备案。

据了解，兴嘉生物的上市计划仍在积极筹备中，或很快回归。

倒是打算赴美上市的湖南永雄，于11月22日按下暂停键，火速撤回了上市申请。

11月23日，新三板深改征求意见结束。“精选层”“转板上市”等老生常谈的话题终于迎来落地生根的希望。

若能顺利进入精选层，离上市的大门就只有一步之遥了。

根据此前全国股转公司发布的《分层管理办法（征求意见稿）》，湘股策（xiangguce）为大家挑出了13位种子选手，先来一睹为快吧~

威胜息批未到手

自力合科技上岸，湖南的IPO池子似乎又恢复了往日的宁静。

然而面上风平浪静，底下却可能暗流涌动。

威胜息10月14日科创板过会，10月22日提交注册，距现在已快一个半月，批仍迟迟没有动静。

审核的进度条停在11月1日，这天，威胜息更新了招股书及问询回复等件的财务数据。

2019年1-9月（未经审计），威胜息实现营收8.79亿，同比增长13.98%；实现归母净利润1.62亿，同比增长42.51%。

营收及净利增速均较2018年有显著提升，至少从业绩层面不出威胜息迟迟拿不到上市批的因何在。

湘股策（xiangguce）算了一下，目前科创板提交注册的共有22家，唯一比威胜息还早的只剩下10月8日提交的优刻得，和同在10月22日提交的东方基因。

不知道这张金光闪闪的上市批，啥时候才能轮到威胜息。这直接决定了，湘股是否能在2019年达到106家。

科创板破发率17%

自从有了放飞自我的科创板，发行市盈率上至268.77，下至18.18，那都不叫事儿。

但随着新鲜劲过去，科创板新股供给进入常态化，科创板的整体发行定价预期呈下降趋势。

不下降不行，实在是科创板新股破发太过触目惊心。

12月4日，发行价为43.28元的【建龙微纳(688357)、股吧】，上市首日即告破发，收于42.35元，成为科创板首只上市首日即破发的新股。

截至12月4日收盘，科创板已有容百科技、久日新材、卓越新能、杰普特、昊海生科、天准科技、【中国电研(688128)、股吧】、新光光电、建龙微纳和祥生医疗，共10家企业收盘价低于发行价格，处于破发状态。

目前科创板60家上市企业，破发概率16.7%。

除了等待批的威胜息，其他三家科创板申报企业目前暂时还不用操心发行价高低的问题。

6月26日被受理的南新制药，已于11月初完成了第二轮问询回复，目前正在进行第三轮问询的回复。

金博股份和松井新材同于10月12日报材料，目前同处已问询阶段。不同的是，金博股份已于11月29日完成一轮问询回复，松井新材则未更新回复情况。 

根据招股说明书，金博股份拟公开发行不超过2000万股，募资3.215亿元，发行价约为16.075元/股。公司三大募投项目均围绕先进碳基复合材料展开。

从2016年到2019年上半年，金博股份分别实现营收8445.15万元、1.42亿元、1.80亿元和1.22亿元；分别实现净利润2063.44万元、2896.87万元、5391.39万元和4672.76万元。

以2018年年末的基本每股收益0.97元粗略计算，公司发行市盈率约在16.57倍，处于较低的水平。

松井新材拟发行不低于1990万股（未考虑本次发行的超额配售选择权），募资4.22亿元，发行价约为21.21元/股。

报告期内，松井新材分别实现营业收入1.57亿、1.87亿、2.62亿和1.79亿；分别实现归母净利润1557.75万、2724.67万、5230.55万和3331.91万。

与金博股份相比，松井新材的发行市盈率要略高一些，为23倍。这一数值恰恰也是科创板诞生前，A股发行市盈率公认的天花板。

13家新三板有望进入精选层

今年10月25日，证监会宣布启动全面深化新三板改革，提出设立精选层、建立挂牌公司转板上市机制等举措。

话音刚落，11月8日，全国股转系统趁热推出《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《分层管理办法》等细则的征求意见稿，并提出，在新三板精选层挂牌满一年的企业可申请转板上市。

本以为被打入“冷宫”的新三板，摇身一变成为钮祜禄·新三板，气势汹汹要来讨回属于自己的一席之地了。

根据初版起草的《分层管理办法》，挂牌公司想进入精选层，只需符合下列四个条件之一：

图片来源：挖贝网

在财务指标的基础上，挖贝网结合行业属性、成长性等多重因素进行了二轮筛选（名单1、名单2），选出了具备冲精选层实力的新三板企业。

湘股策（xiangguce）则从前人栽下的大树上，为大家挑选出“湘”字号的果实。

根据筛选结果，湖南共有13家新三板企业有望入围精选层，它们是：湘佳牧业、恒光股份、生力材料、维克液压、爱威科技、惠同新材、杉杉能源、湘泉药业、凯斯机械、威保特、天济草堂、汇洋环保、军环保。

其中，湘佳牧业和爱威科技，想必关注打新的同学们并不陌生，尤其湘佳牧业已经预披露更新，随时准备上会。

来自怀化的恒光股份，则于9月26日在湖南证监局进行辅导备案登记。

值得注意的是，12月3日，种子选手之一的惠同新材发布公告称，公司被益阳高发投收购，第一大股东发生变更。

公告显示，此前惠同新材股权较为分散，公司无控股股东和实控人，第一大股东国投高新和第三大股东长沙矿冶研究院的股权集中转让退出，有利于惠同新材依靠新的第一大股东，积极整合益阳、长沙两个生产基地，抓住行业发展新机遇，做大做强。

细之下，来老股东去意萌生已久。

早在2018年12月24日，长沙矿冶研究院就已获得上级审批同意，以3014.6万元转让所持惠同新材648万股；国投高新也于今年6月6日获得上级同意，以6284.25万元转让所持1350万股。

或是一直没有找到合适的接盘方，股权转让一事就这么拖到了今年年底。

今年9月，益阳高发投的出现，让股权转让得以顺利推动。益阳高发投总计将以9298.85万元的价格，从国投高新和长沙矿冶研究院的手中接过惠同新材的1998万股，平均成本约为4.65元/股。

交易完成后，益阳高发投持有惠同新材32.23%股权，成为挂牌公司的第一大股东。

就在证监会宣布新三板深改的前三天，益阳市高新区工委会审议通过了本次收购相关事项。

中报显示，惠同新材2019年上半年实现营收6655.45万，同比下降9.15%；实现净利润1043.85万元，同比下降0.88%。若重整顺利，益阳高发投有望从该笔交易中获得不菲的收益。

另外，论营收、论市值都够格撑起一角的黑金时代，在此次精选层的草拟入选规则前，“完美”绕开了每一条标准，在财务硬指标这一关就意外爆冷出局。

11月23日，新三板改革业务规则公开征求意见结束。全国股转公司表示，正在认真梳理、研究各方意见，并对公开征求意见的业务规则及其配套的下位细则、指引、指南等进行修改完善。

黑金时代们，梦想还是要有的，说不定下一版就入选了呢？

湘股策制图

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编辑：香菇酱

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