无声的眼神
☆☆☆☆☆中航成飞、宁德时代核心供应商,业绩爆发在即,位立军工锂电PCB三大风口歼20先进战斗机+C919民航客机+宁德时代供应商+华为+苹果+PCB+3D打印目前市值不到50 亿,近期3倍,远期看10倍空间!! 【光韵达】重磅推荐成飞宁德核心供应商 【投资逻辑】1、公司是成飞集团的航空零配件核心加工生产供应商,受托加工多个军机机型包含新一代先进战机歼-20以及 ARJ21、C919 等民机机型的飞机结构件零件、液压系统零件、系统组件零件等。目前在手成飞订单6.1亿,中航西飞订单明年有望达到1亿。2、子公司金东唐拥有“极耳和电极的激光焊接自动化设备”、电池顶盖结构件的全自动化产线、电芯机器视觉检测设备等业务,直接或间接服务宁德时代和中航锂电等新能源龙头企业(为宁德时代第三、第六、第十供应商供货),明年不低于2个亿的出货,去年4条产线左右,宁德时代和中航锂电动力电池合计产能2025预计超过1200GW, 十四五将继续大幅扩产,锂电设备年化增速超过40%,公司未来产线有望扩大到40条以上。3、公司是国内最大的SMT激光模板(PCB核心设备)制造厂家,且为A股唯一相关上市标的,并为PCB生产企业提供激光钻孔服务等。公司2020年1月计划投资总额2.44亿元主要用于购买激光钻孔设备,建设自动化生产线,应用于PCB激光钻孔服务,项目达成后每年有望为公司贡献营收1.3亿元。4、公司2013年进军3D打印领域,2018年探索研发金属3D打印技术,致力于将金属3D打印技术应用于复杂结构的航空零部件生产,目前技术取得重大突破,开始斩获大量订单。公司表示该业务未来可达到5-10亿的规模(国内金属3D打印设备龙头铂力特去年收入4.12亿,目前市值180亿),对标铂力特,公司3D打印业务未来估值保守估计至少100亿。5、公司同时与华为和苹果公司合作。公司及子公司是华为的供应商,公司为华为提供SMT模板、检测设备等产品;公司全资子公司金东唐是智能检测设备供应商,有为苹果手机生产厂商提供检测服务。6、【盈利预测】(1)公司航空航天业务上半年毛利率63.40%,目前在手订单已超6亿(仅算成飞,未算其他),未来有望贡献利润毛利3.5亿以上;(2)锂电设备业务明年出货2亿,未来扩产40条产线,收入20亿,以35-40%毛利计算,有望为公司带来7-8亿毛利;(3)公司3D打印业务规模未来有望达到5-10亿,以50%的毛利计算(参考铂力特毛利),未来有望贡献毛利2.5-5亿;(4)公司去年电子息业务收入7.55亿(主要为PCB相关业务),毛利率约40%,在建项目投产后有望每年贡献1.3亿收入,未来PCB业务毛利有望达到3.5亿以上。公司上述四项业务的未来毛利就有望达到15-20亿元。 7、【市值空间】(1)由于航空装备十四五加速列装,公司作为成飞集团核心供应商,有望充分受益航空装备高景气,并且公司今年航空装备零部件业务高增长反应行业高景气,公司先进战机零部件业务有望达到150亿市值;(2)C919将在年底或者明年初取得适航证,并交付首架飞机,民用客机市场未来是万亿大市场,公司民机零部件业务给予50亿估值;(3)公司锂电设备受益宁德时代和中航锂电扩产,未来产线大幅扩充,锂电设备业务对标同类公司利元亨(现市值253亿),中远期保守估计至少150亿市值;(4)3D打印业务对标铂力特进行估算,公司未来估值至少100亿以上;(5)PCB业务以及其他业务给予50亿市值。
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
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光韵达逻辑很强的就是看资金怎么选择,估值翻一倍就行
☆☆☆☆☆中航成飞、宁德时代核心供应商,业绩爆发在即,位立军工锂电PCB三大风口
歼20先进战斗机+C919民航客机+宁德时代供应商+华为+苹果+PCB+3D打印
目前市值不到50 亿,近期3倍,远期看10倍空间!!
【光韵达】重磅推荐成飞宁德核心供应商
【投资逻辑】
1、公司是成飞集团的航空零配件核心加工生产供应商,受托加工多个军机机型包含新一代先进战机歼-20以及 ARJ21、C919 等民机机型的飞机结构件零件、液压系统零件、系统组件零件等。目前在手成飞订单6.1亿,中航西飞订单明年有望达到1亿。
2、子公司金东唐拥有“极耳和电极的激光焊接自动化设备”、电池顶盖结构件的全自动化产线、电芯机器视觉检测设备等业务,直接或间接服务宁德时代和中航锂电等新能源龙头企业(为宁德时代第三、第六、第十供应商供货),明年不低于2个亿的出货,去年4条产线左右,宁德时代和中航锂电动力电池合计产能2025预计超过1200GW, 十四五将继续大幅扩产,锂电设备年化增速超过40%,公司未来产线有望扩大到40条以上。
3、公司是国内最大的SMT激光模板(PCB核心设备)制造厂家,且为A股唯一相关上市标的,并为PCB生产企业提供激光钻孔服务等。公司2020年1月计划投资总额2.44亿元主要用于购买激光钻孔设备,建设自动化生产线,应用于PCB激光钻孔服务,项目达成后每年有望为公司贡献营收1.3亿元。
4、公司2013年进军3D打印领域,2018年探索研发金属3D打印技术,致力于将金属3D打印技术应用于复杂结构的航空零部件生产,目前技术取得重大突破,开始斩获大量订单。公司表示该业务未来可达到5-10亿的规模(国内金属3D打印设备龙头铂力特去年收入4.12亿,目前市值180亿),对标铂力特,公司3D打印业务未来估值保守估计至少100亿。
5、公司同时与华为和苹果公司合作。公司及子公司是华为的供应商,公司为华为提供SMT模板、检测设备等产品;公司全资子公司金东唐是智能检测设备供应商,有为苹果手机生产厂商提供检测服务。
6、【盈利预测】
(1)公司航空航天业务上半年毛利率63.40%,目前在手订单已超6亿(仅算成飞,未算其他),未来有望贡献利润毛利3.5亿以上;
(2)锂电设备业务明年出货2亿,未来扩产40条产线,收入20亿,以35-40%毛利计算,有望为公司带来7-8亿毛利;
(3)公司3D打印业务规模未来有望达到5-10亿,以50%的毛利计算(参考铂力特毛利),未来有望贡献毛利2.5-5亿;
(4)公司去年电子息业务收入7.55亿(主要为PCB相关业务),毛利率约40%,在建项目投产后有望每年贡献1.3亿收入,未来PCB业务毛利有望达到3.5亿以上。
公司上述四项业务的未来毛利就有望达到15-20亿元。
7、【市值空间】
(1)由于航空装备十四五加速列装,公司作为成飞集团核心供应商,有望充分受益航空装备高景气,并且公司今年航空装备零部件业务高增长反应行业高景气,公司先进战机零部件业务有望达到150亿市值;
(2)C919将在年底或者明年初取得适航证,并交付首架飞机,民用客机市场未来是万亿大市场,公司民机零部件业务给予50亿估值;
(3)公司锂电设备受益宁德时代和中航锂电扩产,未来产线大幅扩充,锂电设备业务对标同类公司利元亨(现市值253亿),中远期保守估计至少150亿市值;
(4)3D打印业务对标铂力特进行估算,公司未来估值至少100亿以上;
(5)PCB业务以及其他业务给予50亿市值。
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