谈股论斤
玫瑰今日公司上涨较多,逐渐进入业绩期,公司自Q1利润率先实现正增长后,Q2有望继续回升,主要得益于新兴市场的较好表现以及成本端的改善。同时,公司讯龙三代产品下半年有望在品牌客户放量,带动经营情况继续上行。 年初深度报告 太阳白牌TWS芯片起家,全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片,应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集,产品性价比显著,从白牌起家,逐渐向品牌客户渗透。过去一年多受国际形势复杂、新冠病毒反复、行业需求低迷影响,公司业绩表现平淡,四季度以来,随着海外市场率先复苏,公司最差的时候逐渐过去,迎来业绩拐点。 太阳库存去化接近尾声,线下场景消费和新兴市场带动需求回升。经过一年半左右下行期,中低阶消费品的SoC库存已经得到较好去化。我们认为,在以下因素驱动下,白牌耳机、手表等可穿戴市场需求有望率先复苏1)耳机、手表等属于线下场景消费品,国内疫情放开有望释放压制的需求;2)白牌产品用户群体在疫情期间受影响较大,经济生活恢复后弹性充足;3)印度、东南亚、非洲等新兴市场经济增速快,TWS耳机、智能手表等都处于高速增长期。 太阳AIoT成长动能充足,公司向品牌渗透,拓展应用领域。中长期而言,智能穿戴、智能家居等AIoT设备是数字SoC市场持续增长的主要驱动之一。公司一方面从蓝牙音箱、蓝牙耳机向智能音箱芯片、智能手表芯片、物联网芯片、纯语音芯片等持续拓展,另一方面,不断迭代高阶讯龙系列芯片,目前已经推出讯龙三代产品,有望打开高端品牌客户市场,获取更高市场份额。
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【兴证电子】持续推荐中科蓝讯业绩持续回升,静待下半年品牌客户放量
玫瑰今日公司上涨较多,逐渐进入业绩期,公司自Q1利润率先实现正增长后,Q2有望继续回升,主要得益于新兴市场的较好表现以及成本端的改善。同时,公司讯龙三代产品下半年有望在品牌客户放量,带动经营情况继续上行。
年初深度报告
太阳白牌TWS芯片起家,全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片,应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集,产品性价比显著,从白牌起家,逐渐向品牌客户渗透。过去一年多受国际形势复杂、新冠病毒反复、行业需求低迷影响,公司业绩表现平淡,四季度以来,随着海外市场率先复苏,公司最差的时候逐渐过去,迎来业绩拐点。
太阳库存去化接近尾声,线下场景消费和新兴市场带动需求回升。经过一年半左右下行期,中低阶消费品的SoC库存已经得到较好去化。我们认为,在以下因素驱动下,白牌耳机、手表等可穿戴市场需求有望率先复苏1)耳机、手表等属于线下场景消费品,国内疫情放开有望释放压制的需求;2)白牌产品用户群体在疫情期间受影响较大,经济生活恢复后弹性充足;3)印度、东南亚、非洲等新兴市场经济增速快,TWS耳机、智能手表等都处于高速增长期。
太阳AIoT成长动能充足,公司向品牌渗透,拓展应用领域。中长期而言,智能穿戴、智能家居等AIoT设备是数字SoC市场持续增长的主要驱动之一。公司一方面从蓝牙音箱、蓝牙耳机向智能音箱芯片、智能手表芯片、物联网芯片、纯语音芯片等持续拓展,另一方面,不断迭代高阶讯龙系列芯片,目前已经推出讯龙三代产品,有望打开高端品牌客户市场,获取更高市场份额。
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