秋风的
西南证券股份有限公司杜向阳,汤泰萌近期对荣昌生物进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,管线持续推进》,本报告对荣昌生物给出评级,当前股价为57.23元。
荣昌生物(688331) 投资要点 事件公司发布2023年中期业绩,2023年上半年总收入达 4.2亿元(+20.6%),公司加大研发投入,2023 年上半年研发费用为 5.4 亿元(+20.2%),业绩符合预期。 核心产品放量显著,自免和肿瘤均准入超过 600 家医院。泰它西普和维迪西妥单抗 2023年上半年放量显著,纳入医保后以量换价明显。截至 2023年 6 月 30日,自身免疫商业化团队超过 600 人,已准入超过 600 家医院。肿瘤科商业化团队近 600 人,已准入超过 600 家医院。我们认为,公司两个核心品种纳入医保后可及性大幅提高,目前正在快速放量。 核心品种临床进展顺利,渐入收获期。泰它西普治疗免疫球蛋白 A 肾病(IgAN)的国内Ⅲ期临床试验方案于 2022年 9月获得 CDE 同意,并于 2023 年上半年在国内开展临床研究,并完成首例患者入组。泰它西普的干燥综合征(pSS)适应症的Ⅲ期临床试验分别于 2022 年 8月和 11月获得 CDE 和 FDA 同意开展。维迪西妥单抗联合 PD-1 及化疗或联合 PD-1 及赫赛汀治疗一线 HER2 表达局部晚期或转移性胃癌的Ⅱ/Ⅲ期研究申请获 CDE 批准。核心品种多项适应症进入临床Ⅲ期,渐入收获期。 管线持续推进,探索“ADC+PD-1”组合疗法。公司于 2023年 1月启动 RC28治疗 wAMD和 DME 的Ⅲ期临床试验。RC88(MSLN ADC)联合特瑞普利单抗治疗晚期实体瘤的Ⅰ/Ⅱa 期临床研究获得国家药监局药审中心批准。RC108(c-MET ADC)联合伏美替尼或联合伏美替尼和特瑞普利单抗的Ⅰb/Ⅱ期临床研究获得 CDE 批准,针对 MET表达的 EGFR TKI 治疗失败的 NSCLC患者。我们认为,公司早期管线快速推进,持续探索 ADC 联合 PD-1 的组合疗法。 盈利预测随着公司研发投入的提升和创新品种的持续落地,泰它西普和维迪西妥单抗的放量,公司业绩增长动力充足。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 13.5、21.3 和 29.9 亿元。 风险提示研发进展或不及预期、核心品种商业化进展或不及预期、政策风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券林小伟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.38%,其预测2023年度归属净利润为亏损4.16亿。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级4家,增持评级2家。
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西南证券给予荣昌生物评级
西南证券股份有限公司杜向阳,汤泰萌近期对荣昌生物进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,管线持续推进》,本报告对荣昌生物给出评级,当前股价为57.23元。
荣昌生物(688331) 投资要点 事件公司发布2023年中期业绩,2023年上半年总收入达 4.2亿元(+20.6%),公司加大研发投入,2023 年上半年研发费用为 5.4 亿元(+20.2%),业绩符合预期。 核心产品放量显著,自免和肿瘤均准入超过 600 家医院。泰它西普和维迪西妥单抗 2023年上半年放量显著,纳入医保后以量换价明显。截至 2023年 6 月 30日,自身免疫商业化团队超过 600 人,已准入超过 600 家医院。肿瘤科商业化团队近 600 人,已准入超过 600 家医院。我们认为,公司两个核心品种纳入医保后可及性大幅提高,目前正在快速放量。 核心品种临床进展顺利,渐入收获期。泰它西普治疗免疫球蛋白 A 肾病(IgAN)的国内Ⅲ期临床试验方案于 2022年 9月获得 CDE 同意,并于 2023 年上半年在国内开展临床研究,并完成首例患者入组。泰它西普的干燥综合征(pSS)适应症的Ⅲ期临床试验分别于 2022 年 8月和 11月获得 CDE 和 FDA 同意开展。维迪西妥单抗联合 PD-1 及化疗或联合 PD-1 及赫赛汀治疗一线 HER2 表达局部晚期或转移性胃癌的Ⅱ/Ⅲ期研究申请获 CDE 批准。核心品种多项适应症进入临床Ⅲ期,渐入收获期。 管线持续推进,探索“ADC+PD-1”组合疗法。公司于 2023年 1月启动 RC28治疗 wAMD和 DME 的Ⅲ期临床试验。RC88(MSLN ADC)联合特瑞普利单抗治疗晚期实体瘤的Ⅰ/Ⅱa 期临床研究获得国家药监局药审中心批准。RC108(c-MET ADC)联合伏美替尼或联合伏美替尼和特瑞普利单抗的Ⅰb/Ⅱ期临床研究获得 CDE 批准,针对 MET表达的 EGFR TKI 治疗失败的 NSCLC患者。我们认为,公司早期管线快速推进,持续探索 ADC 联合 PD-1 的组合疗法。 盈利预测随着公司研发投入的提升和创新品种的持续落地,泰它西普和维迪西妥单抗的放量,公司业绩增长动力充足。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 13.5、21.3 和 29.9 亿元。 风险提示研发进展或不及预期、核心品种商业化进展或不及预期、政策风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券林小伟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.38%,其预测2023年度归属净利润为亏损4.16亿。
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该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级4家,增持评级2家。
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