新债前瞻系列之深科转债申购

明日（8月8日）深科转债申购

深科转债（SH118017）申购

一、申购建议顶格申购，目前来看，预期收益300元左右。

二、公司概况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（深科达688328）成立于2004年6月，2021年3月在上海科创板上市。公司主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。主要产品是平板显示模组设备、半导体设备、直线电机、摄像模组类设备。

三、公司感观

公司2021年营业收入9.11亿元，同比增长40.57%，归母净利润0.56亿元，同比下降23.40%。2022年一季度营业收入1.65亿，同比下降20.19%，归母净利润0.06亿元，同比下降73.61%。公司是机械设备行业，专精特新企业，有MiniLED、集成电路、华为、OLED等概念，基本面一般，但有些热门炒作题材。

四、转债概况

1.发债规模3.60亿。

2.发债用途惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目（1.18亿）；半导体先进封装测试设备研发及生产项目（0.89亿）；平板显示器件自动化专业设备生产建设项目（0.53亿）；补充流动资金（1亿）。

3.利息情况第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4.到期赎回价115元（含最后一期年度利息）。

5.到期本息和（扣税后）116.88元

6.债券评级A+。

7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。

8.转股价值转股价26.68，正股价27.9，溢价-4.54%，转股价值104.76元。

 智奇投研   
2022年8月7日

（特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用，不作为推荐买卖依据。）