风生水起ryd
维持盈利预测和增持评级,上调目标价。上半年业绩符合预期,下半年在数通高景气的背景下,公司各项业务仍将有较高同比增长。我们维持2022-2024 年归母净利润为1.08/1.47/1.82 亿元,对应EPS 0.23/0.32/0.40 元。此外,考虑公司光芯片可切入汽车Lidar 应用,我们考虑公司面向的成长赛道大幅拓宽,同时考量长光华芯等光芯片企业的高估值,给予2023 年PE50x,上调目标价至16.00 元,维持增持评级。 业绩符合预期,下半年展望良好。公司上半年归母净利润0.33 亿元,同比增长182.73%。Q2 净利润0.10 亿元,同比增长86.10%。2022 年上半年,疫情对公司原材料采购、产品交付造成一定障碍,但随着200G AWG、FTTR PLC 新品放量,DFB 环比出货提升,业务保持高速增长。展望下半年,国内FTTR 持续推进,带动公司新款PLC、2.5G DFB 上量;数通景气度高,AWG、光纤连接器出货仍有望提升。 Lidar 有源芯片需求上升,公司可凭IDM优势切入。当前激光雷达1550方案需求旺盛,1550nm波长通常采用光纤激光器方案,其中需要使用1550或940nm DFB/FP 芯片作为种子源或泵浦源,所需的功耗、材料与光通应用相似。考虑到2022-2023 年业内1550 激光雷达方案需求旺盛,公司具备有源芯片IDM 能力,我们认为公司可凭全流程把控的研发优势切入该汽车应用市场,有源芯片业务有望带来更多增量。
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仕佳光子(688313)下半年展望良好 芯片具备LIDAR应用潜力
维持盈利预测和增持评级,上调目标价。上半年业绩符合预期,下半年在数通高景气的背景下,公司各项业务仍将有较高同比增长。我们维持2022-2024 年归母净利润为1.08/1.47/1.82 亿元,对应EPS 0.23/0.32/0.40 元。此外,考虑公司光芯片可切入汽车Lidar 应用,我们考虑公司面向的成长赛道大幅拓宽,同时考量长光华芯等光芯片企业的高估值,给予2023 年PE50x,上调目标价至16.00 元,维持增持评级。
业绩符合预期,下半年展望良好。公司上半年归母净利润0.33 亿元,同比增长182.73%。Q2 净利润0.10 亿元,同比增长86.10%。2022 年上半年,疫情对公司原材料采购、产品交付造成一定障碍,但随着200G AWG、FTTR PLC 新品放量,DFB 环比出货提升,业务保持高速增长。展望下半年,国内FTTR 持续推进,带动公司新款PLC、2.5G DFB 上量;数通景气度高,AWG、光纤连接器出货仍有望提升。
Lidar 有源芯片需求上升,公司可凭IDM优势切入。当前激光雷达1550方案需求旺盛,1550nm波长通常采用光纤激光器方案,其中需要使用1550或940nm DFB/FP 芯片作为种子源或泵浦源,所需的功耗、材料与光通应用相似。考虑到2022-2023 年业内1550 激光雷达方案需求旺盛,公司具备有源芯片IDM 能力,我们认为公司可凭全流程把控的研发优势切入该汽车应用市场,有源芯片业务有望带来更多增量。
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