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2023.4.6市场逻辑精选

逻辑红宝书2023-04-06

1、HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈（雅克科技、深科技、联瑞新材）；

2、数据要素AI中的“锂矿”；

3、地产李蓓发声力挺，10年一遇级别机会；

4、稀土磁铁传中国考虑禁止稀土技术出口（宁波韵升、北方稀土、金力永磁、中科三环、大地熊）；

5、精研科技底部AI全栈散热能力；

6、联瑞新材: 或是A股中唯一有HBM敞口的公司；

7、捷顺科技盘古2.0首个应用上线，触达近亿用户；

8、电科网安具备AI赋能网络安全技术核心研发能力；

9、江南化工参股公司发布首个儿童版ChatGPT；

10、亨通光电16倍PE的800G光模块+CPO公司；

11、润欣科技与国创中心深度合作，物联网芯片供货阿里；

12、跃岭股份参股国内光芯片龙头；

13、光芯片与光模块行业专家交流。

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