注册返回主站

【长江建材&新材料】AI催化下半导体板块持

作者：棒棒Bang
2023-04-12 14:49:17
分享：

【长江建材&新材料】AI催化下半导体板块持续升温，关注2大上游石英材料

1、硅微粉原材料也是石英砂。一方面，算力要求提升倒逼服务器升级，进而导致高端覆铜板加速渗透，再带来填料球硅需求加速释放；同时，chiplet等先进封装下，球硅等需求迎来扩容预期。关注硅微粉标的联瑞新材（国内最大龙头）、雅克科技、凯盛科技、中旗新材（募投布局中）。

2、石英材料半导体板块催化下，对产业链中石英材料（刻蚀+扩散环节）如石英管、石英棒、石英锭、石英舟等均有望受益。关注石英材料标的石英股份（22年半导体领域收入2.8亿，利润约1亿）、菲利华、凯德石英。

石英半导体业务确实进展很快，但是体量太小，现阶段分部估值的话，乐观看也就是60-80亿的体量。除非美国疯了搞断供，但是可能性太小了。

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。