独醒求醉
周五热管理集体爆发,20cm涨停的五只股都是热管理。
本次引爆的起点,是宁德时代的麒麟电池两块电芯之间,增加了水冷板。
但如上图。
灰色及黑色代表两个不同表面,比如水冷板和电芯的表面。
凡是表面都会有粗糙度,所以当两个表面接触在一起的时候,不可能完全接触在一起,总会有一些空气隙夹杂在其中。
空气的导热系数非常之小(20℃下空气的导热系数为0.0267W/(m.K)),因此就造成了比较大的接触热阻。
而使用柔软可塑的热界面材料就可以填充这个空气隙(当然在大多数情况下,100%消除空气几乎不可能,因此,小凹陷和小孔中仍然会有小气袋。但是,此时的热性能相比未使用TIM的情况已有极大改善),这样就可以降低接触热阻,提高散热性能。
所以,对于任何热管理解决方案来说,热界面材料(TIM)都是关键的组成部分。
由于它是大多数应用中的一小部分,因此很容易被忽视(忽视,才会有潜在大机会)。
但热界面材料可让设备及其相关产品发挥有效作用。热界面材料(TIM)是众多电子和储能装置中的关键部件。
基本上,如果产生热量并需要转移都需要热界面材料。
比如现在新能源汽车的动力电池,能量密度和功率密度越来越高,对应的会使电池释放更多的热量。
新能源汽车的三电,电池模块、电控系统和驱动电机,以及充电桩,都会产生较高的热量,需要及时有效的释放出去,,而这便是热管理材料的用武之地。
当然除了导热界面材料,新能源汽车电池组导热结构粘合剂的应用也是较为广泛的,也就是俗称的导热胶。
但不管是导热界面材料,还是导热胶,都需用到球形氧化铝。
在联瑞新材的调研中,明确说明目前市场上性价比适宜、用量最大的导热材料就是球形氧化铝。
在另外一份调研中,光是新能源汽车市场,球形氧化铝的市场规模,将达到近40亿元。
而通过相关上市公司的年报,球形氧化铝的毛利率,达到了60%+。
这还只是新能源汽车市场,其他小型化、高发热的应用场景,都需要大量的热界面材料。
比如高端智能手机、5G通设备、太阳能光伏、充电桩,都是球形氧化铝的市场。
上市公司中,球形氧化铝主要有三家公司联瑞新材、壹石通、凯盛科技。
其中球形氧化铝占主要收入的是联瑞新材,其他两家比重相对小一些。
其实最近市场上,带有新材的股票大部分表现都不错。比如中旗新材、宏柏新材、振华新材、鹿山新材。
因为作为新材料,本身所在的行业,属于高精尖,但细分市场又较小。
对于外来者,进入门槛比较高。
随着半导体、新能源、光伏等新兴高科技行业的发展,对产业上下游会产生大量的新需求,一旦某个材料需求猛增,产能又跟不上,就会产生极大的供需错配。
然后作为上游细分行业,成本占比比较小,下游能忍受较大的涨价空间。
错配加涨价,也就会带来潜在爆发的投资机会。
像去年联创股份的PVDF,今年中旗新材的石英,宏柏新材的三氯氢硅,都是如此。
综上,强烈看好热管理下,球形氧化铝带来的投资机会。
来自韭菜公社(天龙八部)观点
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独醒求醉
新能源车上游的这个新材料,存在大机会!
周五热管理集体爆发,20cm涨停的五只股都是热管理。
本次引爆的起点,是宁德时代的麒麟电池两块电芯之间,增加了水冷板。
但如上图。
灰色及黑色代表两个不同表面,比如水冷板和电芯的表面。
凡是表面都会有粗糙度,所以当两个表面接触在一起的时候,不可能完全接触在一起,总会有一些空气隙夹杂在其中。
空气的导热系数非常之小(20℃下空气的导热系数为0.0267W/(m.K)),因此就造成了比较大的接触热阻。
而使用柔软可塑的热界面材料就可以填充这个空气隙(当然在大多数情况下,100%消除空气几乎不可能,因此,小凹陷和小孔中仍然会有小气袋。但是,此时的热性能相比未使用TIM的情况已有极大改善),这样就可以降低接触热阻,提高散热性能。
所以,对于任何热管理解决方案来说,热界面材料(TIM)都是关键的组成部分。
由于它是大多数应用中的一小部分,因此很容易被忽视(忽视,才会有潜在大机会)。
但热界面材料可让设备及其相关产品发挥有效作用。热界面材料(TIM)是众多电子和储能装置中的关键部件。
基本上,如果产生热量并需要转移都需要热界面材料。
比如现在新能源汽车的动力电池,能量密度和功率密度越来越高,对应的会使电池释放更多的热量。
新能源汽车的三电,电池模块、电控系统和驱动电机,以及充电桩,都会产生较高的热量,需要及时有效的释放出去,,而这便是热管理材料的用武之地。
当然除了导热界面材料,新能源汽车电池组导热结构粘合剂的应用也是较为广泛的,也就是俗称的导热胶。
但不管是导热界面材料,还是导热胶,都需用到球形氧化铝。
在联瑞新材的调研中,明确说明目前市场上性价比适宜、用量最大的导热材料就是球形氧化铝。
在另外一份调研中,光是新能源汽车市场,球形氧化铝的市场规模,将达到近40亿元。
而通过相关上市公司的年报,球形氧化铝的毛利率,达到了60%+。
这还只是新能源汽车市场,其他小型化、高发热的应用场景,都需要大量的热界面材料。
比如高端智能手机、5G通设备、太阳能光伏、充电桩,都是球形氧化铝的市场。
上市公司中,球形氧化铝主要有三家公司联瑞新材、壹石通、凯盛科技。
其中球形氧化铝占主要收入的是联瑞新材,其他两家比重相对小一些。
其实最近市场上,带有新材的股票大部分表现都不错。比如中旗新材、宏柏新材、振华新材、鹿山新材。
因为作为新材料,本身所在的行业,属于高精尖,但细分市场又较小。
对于外来者,进入门槛比较高。
随着半导体、新能源、光伏等新兴高科技行业的发展,对产业上下游会产生大量的新需求,一旦某个材料需求猛增,产能又跟不上,就会产生极大的供需错配。
然后作为上游细分行业,成本占比比较小,下游能忍受较大的涨价空间。
错配加涨价,也就会带来潜在爆发的投资机会。
像去年联创股份的PVDF,今年中旗新材的石英,宏柏新材的三氯氢硅,都是如此。
综上,强烈看好热管理下,球形氧化铝带来的投资机会。
来自韭菜公社(天龙八部)观点
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