童言雨巷
明日(12月30日)声迅转债、恒锋转债、睿创转债申购
声迅转债(SZ127080)申购
一、申购建议顶格申购,目前来看,预期收益300元左右。
二、公司概况
北京声迅电子股份有限公司(声迅股份003004)成立于1994年1月,2020年11月在深圳主板上市。公司的主营业务是提供智能化、息化、行业化的安防整体解决方案和安防运营服务。公司提供的产品及服务智能监控报警、监控报警运营服务、智能安检解决方案、安检运营服务。
三、公司感观
公司2021年营业收入3.08亿元,同比增长0.12%,归母净利润0.40亿元,同比下降39.51%。2022年前三季度营业收入1.40亿,同比增长17.49%,归母净利润0.06亿元,同比下降66.59%。公司是安防设备行业,有安防;数字经济;智能医疗;冬奥会概念,基本面一般。
四、转债概况
1.发债规模2.80亿。
2.发债用途声迅华中区域总部(长沙)建设项目(1.50亿);声迅智慧安检设备制造中心建设项目(1.30亿)。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。
4.到期赎回价115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)116.80元
6.债券评级A+。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价29.34元,正股价28元,溢价4.79%,转股价值95.43元。
恒锋转债(SZ123173)申购
恒锋息科技股份有限公司(恒锋息300605)成立于1995年10月,2017年2月在深圳创业板上市。公司是智慧城市息技术和智慧行业解决方案提供商,以智慧引领企业发展,为客户提供智慧城市行业解决方案,业务涉及息科技和健康养老。公司智慧行业解决方案主要服务于智慧城市、公共安全、民生服务三大细分应用领域。
公司2021年营业收入6.12亿元,同比增长21.95%,归母净利润0.47亿元,同比下降20.18%。2022年前三季度营业收入4.05亿,同比增长5.80%,归母净利润0.52亿元,同比增长23.19%。公司是计算机软件行业,有智慧城市;国产软件;创业板重组松绑;云办公;数据中心;数字中国;养老概念;智慧政务;乡村振兴;数字乡村;东数西算(算力);IPV6;新型城镇化;人力资源服务概念,基本面尚可。
1.发债规模2.42亿。
2.发债用途市域社会治理平台建设项目(1.90亿);补充流动资金(0.52亿)。
3.利息情况第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
5.到期本息和(扣税后)117.20元
6.债券评级A。
8.转股价值转股价13.85元,正股价13.84元,溢价0.07%,转股价值99.93元。
睿创转债(SH118030)申购
一、申购建议顶格申购,目前来看,预期收益240元左右。
烟台睿创微纳技术股份有限公司(睿创微纳688002)成立于2009年12月,2019年7月在上海科创板上市。公司的主营业务是从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造;主要产品为小面阵、QVGA、VGA、XGA、SXGA、金属封装探测器系列、陶瓷封装探测器系列、晶圆级封装探测器系列、XCoreLA系列机芯、XCoreMicro机芯、XCoreLT系列机芯、XCoreNano机芯、户外手持红外热成像仪系列、智能手机热像仪、多功能头盔式热像仪、车载红外热成像仪系列、融合式双光望远镜、多功能手持望远镜。
公司2021年营业收入17.80亿元,同比增长14.02%,归母净利润4.61亿元,同比下降21.06%。2022年前三季度营业收入17.10亿,同比增长41.49%,归母净利润1.82亿元,同比下降47.12%。公司是国防军工行业,有集成电路概念;融资融券;转融券标的;芯片概念;无人机;军工;MSCI概念;沪股通;富时罗素概念;消费电子概念;传感器概念,基本面一般。
1.发债规模15.65亿。
2.发债用途艾睿光电红外热成像整机项目(6.19亿);合肥英睿红外热成像终端产品项目(1.35亿);智能光电传感器研发中试平台(4亿);补充流动资金(4.11亿)。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)112.08元
6.债券评级AA。
8.转股价值转股价40.09元,正股价38.53元,溢价4.05%,转股价值96.11元。
智奇投研
2022年12月29日
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童言雨巷
新债前瞻系列之声迅转债、恒锋转债、睿创转债申购
明日(12月30日)声迅转债、恒锋转债、睿创转债申购
声迅转债(SZ127080)申购
一、申购建议顶格申购,目前来看,预期收益300元左右。
二、公司概况
北京声迅电子股份有限公司(声迅股份003004)成立于1994年1月,2020年11月在深圳主板上市。公司的主营业务是提供智能化、息化、行业化的安防整体解决方案和安防运营服务。公司提供的产品及服务智能监控报警、监控报警运营服务、智能安检解决方案、安检运营服务。
三、公司感观
公司2021年营业收入3.08亿元,同比增长0.12%,归母净利润0.40亿元,同比下降39.51%。2022年前三季度营业收入1.40亿,同比增长17.49%,归母净利润0.06亿元,同比下降66.59%。公司是安防设备行业,有安防;数字经济;智能医疗;冬奥会概念,基本面一般。
四、转债概况
1.发债规模2.80亿。
2.发债用途声迅华中区域总部(长沙)建设项目(1.50亿);声迅智慧安检设备制造中心建设项目(1.30亿)。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。
4.到期赎回价115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)116.80元
6.债券评级A+。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价29.34元,正股价28元,溢价4.79%,转股价值95.43元。
恒锋转债(SZ123173)申购
一、申购建议顶格申购,目前来看,预期收益300元左右。
二、公司概况
恒锋息科技股份有限公司(恒锋息300605)成立于1995年10月,2017年2月在深圳创业板上市。公司是智慧城市息技术和智慧行业解决方案提供商,以智慧引领企业发展,为客户提供智慧城市行业解决方案,业务涉及息科技和健康养老。公司智慧行业解决方案主要服务于智慧城市、公共安全、民生服务三大细分应用领域。
三、公司感观
公司2021年营业收入6.12亿元,同比增长21.95%,归母净利润0.47亿元,同比下降20.18%。2022年前三季度营业收入4.05亿,同比增长5.80%,归母净利润0.52亿元,同比增长23.19%。公司是计算机软件行业,有智慧城市;国产软件;创业板重组松绑;云办公;数据中心;数字中国;养老概念;智慧政务;乡村振兴;数字乡村;东数西算(算力);IPV6;新型城镇化;人力资源服务概念,基本面尚可。
四、转债概况
1.发债规模2.42亿。
2.发债用途市域社会治理平台建设项目(1.90亿);补充流动资金(0.52亿)。
3.利息情况第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
4.到期赎回价115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)117.20元
6.债券评级A。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价13.85元,正股价13.84元,溢价0.07%,转股价值99.93元。
睿创转债(SH118030)申购
一、申购建议顶格申购,目前来看,预期收益240元左右。
二、公司概况
烟台睿创微纳技术股份有限公司(睿创微纳688002)成立于2009年12月,2019年7月在上海科创板上市。公司的主营业务是从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造;主要产品为小面阵、QVGA、VGA、XGA、SXGA、金属封装探测器系列、陶瓷封装探测器系列、晶圆级封装探测器系列、XCoreLA系列机芯、XCoreMicro机芯、XCoreLT系列机芯、XCoreNano机芯、户外手持红外热成像仪系列、智能手机热像仪、多功能头盔式热像仪、车载红外热成像仪系列、融合式双光望远镜、多功能手持望远镜。
三、公司感观
公司2021年营业收入17.80亿元,同比增长14.02%,归母净利润4.61亿元,同比下降21.06%。2022年前三季度营业收入17.10亿,同比增长41.49%,归母净利润1.82亿元,同比下降47.12%。公司是国防军工行业,有集成电路概念;融资融券;转融券标的;芯片概念;无人机;军工;MSCI概念;沪股通;富时罗素概念;消费电子概念;传感器概念,基本面一般。
四、转债概况
1.发债规模15.65亿。
2.发债用途艾睿光电红外热成像整机项目(6.19亿);合肥英睿红外热成像终端产品项目(1.35亿);智能光电传感器研发中试平台(4亿);补充流动资金(4.11亿)。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)112.08元
6.债券评级AA。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价40.09元,正股价38.53元,溢价4.05%,转股价值96.11元。
智奇投研
2022年12月29日
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