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碳纤维23年行业进入分化阶段，价格下调助力需求纵

作者：Astraywarrior
2023-09-05 07:41:40
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碳纤维23年行业进入分化阶段，价格下调助力需求纵深拓展。本周碳纤维价格环比下降，截至本周五国内碳纤维市场均价约为108.7元/千克，其中大丝束均价90元/千克已跌破百元以下（T30024/25K约95元/千克；T30048/50K约85元/千克），小丝束均价127.5元/千克（T70012K约160元/千克）。当前下游需求仍然弱势，需求尚未完全释放，行业库存压力凸显，但当前价格下碳纤维企业利润承压，后续价格持续下降空间不大。我们认为，碳纤维价格下降是渗透率提升的必经之路，23年价格多次阶梯式下调，下游产业链进入价格博弈和验证阶段，短期价格弱势整理，但有利于后续市场持续渗透，短期行业扰动下，23年建议关注3条投资主线1）主线1通用级与高性能碳纤维竞争分化，高性能韧性更强，行业产能过剩主要集中在T300大丝束通用级碳纤维领域，重点关注中复神鹰——高性能碳纤维龙头，成长确定性强；光威复材——高性能碳纤维新产能放量在即；2）龙头竞争优势突出，规模及工艺壁垒助力周期穿越，两大龙头竞争市场有所差异，重点关注中复神鹰——注重民用高性能、高附加值碳纤维领域；建议关注吉林化纤——竞争低成本民用领域；3）原丝竞争环境或优于碳丝，重点关注吉林碳谷——国内最大的原丝供应商，深耕大丝束原丝，21年原丝市占率超50%。

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