心向大道是正途
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心向大道是正途
最近A股模拟芯片公司回调都挺多的。之前看到一个券商
之前看到一个券商研报,说2月份模拟芯片价格下行。
但是不管如何,中国模拟芯片公司太多了,低端产能过剩,这是不用怀疑的。
我相中国的成熟制程以后会非常有竞争力,所以模拟芯片以后会有若干个剩者为王的公司。
但是先进制程设计就小心一点吧。即使用DUV做5nm,7nm,那也是没有太多成本优势的。
峰岹科技前几天的演讲,提到一点。
“因为电机转速越来越高,功能越来越多,所以靠单核的芯片,很多友商用28nm以下的工艺在做,这是可以理解的。但以目前对电机控制芯片的要求,你不用14nm做,不用高制程就没法做出来。这对许多中国内地的芯片公司就很困难,风险非常大。”
“峰岹科技目前不考虑40nm以下的工艺”
峰岹科技的路径,就是通过设计上的差异化,来用40nm就可以做到同行14nm的效果。当然,这种路径肯定是有局限性的。所以也不要过于拔高这种路径的优势。逆向确实很难。这几年的猪周期就是例子。
我个人感觉,半导体这轮泡沫太严重了,芯片设计企业太多了。
所以钟林的看法还是要高度重视。如果2026年才出清,芯片行业如何投资?
一个可能,某些好公司现在开始就长期走牛,其它公司长期横盘或不断下行。那么现在要做的就是买入好公司长期持有,避开其它大部分不好的公司。
另外一个可能,某些好公司现在开始不再创新低,但是也无法创新高,而是横盘几年。但是差公司是一样的,不断下行。这种情况下,我们可以现在入场好公司,但是要等待几年,没有收益。或者更好的选择,等到几年后,行业出清之前再杀入。
市场会怎么走?
我不知道。没有谁知道。
最好的做法,也许是做好最坏的准备。
譬如你真的确你能买到那少数几个好的芯片设计公司吗?万一买错了怎么办?是不是要控制仓位到晚上能睡好觉的地步?
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