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2021-10-22国海证券股份有限公司周小刚,周

作者：忘掉入场价
2021-10-28 04:43:31
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2021-10-22国海证券股份有限公司周小刚,周超泽,许睿对键凯科技进行研究并发布了研究报告《二十年磨一剑，PEG及其衍生物小龙头》，本报告对键凯科技给出买入评级，当前股价为272.47元。终端客户修饰药物陆续放量，公司有望获得持久受益。1）金赛增获批新适应症，产品持续放量。我们保守预测2021-2023年，公司可分别从长春高新确认收入为0.34亿元、0.43亿元和0.51亿元。2）与特宝生物持续深度合作，派格宾营收逐年上升。我们保守预测2021-2023年，公司可分别从特宝生物确认收入为0.38亿元、0.57亿元和0.55亿元。3）艾多凭借平台优势，处于迅速放量期。我们保守预测2021-2023年，公司可分别从恒瑞医药确认收入为0.59亿元、0.83亿元和1.08亿元。4）孚来美为国内首个用于糖尿病患者的长效GLP-1药物，放量在即。我们合理预测2021-2023年，公司可分别从豪森药业确认收入为0.04亿元、0.17亿元和0.34亿元。

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