九龙证券|军工股全线走强！中航电测又涨停，这一板块所有个股都在涨

今天早盘，A股全体低开高走，到午间收盘，主要股指均红盘报收，两市成交仍旧低迷。

盘面上，国防军工、酒店餐饮、芯片、钙钛矿电池等板块涨幅居前，文教休闲、锂矿、水产品、供销社等板块跌幅居前。北上资金净流入75.76亿元。

组织军工板块成绩增速有望快速上升

军工股早盘再度全线走强，其间细分船舶板块一度放量涨近4%，仅前1小时成交就超越昨日全天成交，板块内所有个股上涨，其间亚星锚链涨停，中船科技、天海防务等涨幅居前；航空、卫星导航、无人机、大飞机等板块亦涨幅居前，中航电测、景嘉微等涨停或涨超10%。

自中航电测复牌后接连6日一字涨停，累计上涨近200%，并于今天创出前史新高（复权），但仍一股难求。到午间收盘，中航电测仅成交约200万股，但涨停处仍有超2.86亿股的封单等待成交。中航电测的强势，影响着国防军工各细分板块近期轮番走强。

现在，国际环境并不太平，在经历了时间短的降温后，全球地缘政治摩擦已呈现加重趋势。3月即将召开的两会将公布新国防预算，市场对新一年的国防预算增速抱有极大的预期。

另据Wind数据计算，到现在共有48家军工相关上市公司发布了2022年度成绩预告，细分板块分解严峻。无人机职业、舰船制作、航空锻造职业、碳纤维职业、隐身资料职业、军工半导体职业等职业全体保持较高景气度。军工电子板块相对疲弱，23家公司发布成绩预告，仅有5家公司估计归母净利润同比上升。

年报预增起伏最高的是中船防务，公司估计2022年完成净利润6.5亿元—7.5亿元，同比增加718.77%至844.73%。天海防务紧随其后，公司估计2022年完成净利润1.36亿元—1.77亿元，同比增加424.45%至581.56%。

广联航空、盛路通估计年报净利润增幅下限分别为251.79%、206.06%，甘化科工、中简科技、航发科技等增加下限均超100%，年报预增起伏靠前的还有振芯科技、振华风景等，增幅下限均超越60%。

银河证券以为，跟着疫情要素逐渐消除，军工职业2022年四季度未承认收入的订单将结转至2023年一季度承认，叠加2023年一季度职业招投标重启，板块成绩增速有望快速上升。看好一季度军工板块成绩增速，主张活跃加仓。

主力减持ChatGPT概念

ChatGPT概念今天继续分解，板块指数盘初一度跌逾2%，随后快速上升，到午间收盘小幅飘红。慧博云通20%涨停，股价创前史新高；科大国创、鸿博股份、三六零等涨停或涨超10%。云从科技、海天瑞声等纷纷重挫。

ChatGPT概念继续热炒引起了监管层的高度重视，继前日深交所向汉王科技下发重视函后，昨日晚间，上交所分别向海天瑞声、云从科技下发监管作业函。

多家相关概念公司今天也发布风险提示公告，海天瑞声表明，公司专心于为包括AI技能公司在内的AI产业链各类组织提供算法模型开发训练所需的专业数据集，事务与从事人工智能算法及应用开发的企业有比较大的区别。到公告发表日，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来事务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待调查。

三六零亦在公告中明确指出，现在在类ChatGPT、文本生成图像等技能在内的AIGC技能上有继续性的研发及算力投入，但到现在，所形成的悉数效果均仅作为公司内部自用的生产力东西使用，公司的类ChatGPT技能的各项目标只能达到略强于GPT-2的水平，与当时的ChatGPT比较尚有代差的落后。至于三六零何时推出根据类ChatGPT技能的demo版产品及其实际效果如何，均存在严重不确定性。

从资金面来看，组织等主力资金对部分涨幅过高的ChatGPT概念的持股有松动的痕迹。云从科技昨日龙虎榜显示，卖三为组织专用座位，净卖出2024万元，买入前五席未见组织身影。融资客也在接连大幅净买入后，昨日小幅净卖出59亿元。

而此前接连5涨停的智能自控近来也发布了股东减持预发表公告及部分持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持方案施行结束公告，股价近来接连跌落。

ChatGPT是完成“模糊查找”到“精准推送”的跨时代巅峰之作，重视三条出资主线 1)具有算力根底的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光息、浪潮息、中科曙光、景嘉微；2)具有AI算法商业落地的厂商，重点引荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:汉王科技、海天瑞声、云从科技；3) AIGC相关技能储备的应用厂商，受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。