顺峻腾宇
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。2.供给端欧系缺货,国产受益欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重,50kg以上核心机型货期3-6个月起步+全款垫付+二手市场较高溢价。需求紧张向下递延,国产大机型产品已经受益,埃斯顿、凯尔达等订单饱满。具体厂商方面,埃斯顿上半年发货8000+,Q2出货4700台,增长80%+;杰卡、大族、埃夫特也有较高增长。3.制造业PMI跌回荣枯线以下7月制造业PMI为49.0,环比上月下跌1.2;细分指标上,新订单、生产、原材料库存、从业人员、在手订单、采购量等数据等均位于荣枯线以下,环比均有下降,市场需求仍有压力。6月机器人产量4.6万台,同比增长2.5%,环比增长26%。4.通用的观点当前企业中长期贷数据有较好增长,关键看后续持续性;而7月制造业PMI跌回荣枯线以下,可能会拖慢复苏的进度,我们也在月度订单跟踪中观察到了这一波动。通用板块有望下半年迎来拐点,我们总体维持通用自动化需求探底过程的判断。核心标的绿的谐波、埃斯顿、汇川、国茂、怡合达、凯尔达、禾川科技等。
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顺峻腾宇
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪近期,投
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪
近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪
1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。
2.供给端欧系缺货,国产受益欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重,50kg以上核心机型货期3-6个月起步+全款垫付+二手市场较高溢价。需求紧张向下递延,国产大机型产品已经受益,埃斯顿、凯尔达等订单饱满。具体厂商方面,埃斯顿上半年发货8000+,Q2出货4700台,增长80%+;杰卡、大族、埃夫特也有较高增长。
3.制造业PMI跌回荣枯线以下7月制造业PMI为49.0,环比上月下跌1.2;细分指标上,新订单、生产、原材料库存、从业人员、在手订单、采购量等数据等均位于荣枯线以下,环比均有下降,市场需求仍有压力。6月机器人产量4.6万台,同比增长2.5%,环比增长26%。
4.通用的观点当前企业中长期贷数据有较好增长,关键看后续持续性;而7月制造业PMI跌回荣枯线以下,可能会拖慢复苏的进度,我们也在月度订单跟踪中观察到了这一波动。通用板块有望下半年迎来拐点,我们总体维持通用自动化需求探底过程的判断。核心标的绿的谐波、埃斯顿、汇川、国茂、怡合达、凯尔达、禾川科技等。
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