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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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jt电新朱指导路演笔记1、光储方向整体需求不错,
1、光储方向整体需求不错,景气度边际持续在向上发展,产业链调研息显示,传统淡季2023Q1、组件逆变器出货均与传统旺季2022Q4相比并未有明显回落,甚至部分公司出货量环比提升
2、我们产业链调研情况显示光伏TOPcon产业链景气度超预期兑现,当下TOPcon组件已经成为了下游客户的第一选择。
3、在此背景之下,Topcon产业链超预期兑现,特别是电池片环节新增产能较少,部分产能释放不及预期,出现一片难求的状态
4、从jia格息显示,根据PVinfolink周度公布的Perc电池片jia格已经由此前1.15-1.17元/W,回落到1.1元以下,但我们调研显示Topcon电池jia格在1.18元附近一直十分坚挺,并未有调整,我们判断这种情况的原因是Topcon需求超预期,挤占了perc的空间。
5、从后续产业链动态来看,是否具备电池足够的Topcon电池产能成为行业胜负手,虽然说perc依然有不错盈利能力和议jia能力,但客户的最优选择是TOPcon,如果不是电池瓶颈的限制,今年TOPcon出货有望占据相当大的份额。
6、经过1年的用户教育培养,TOPcon高转huan效率和低度电成本,已经成为光伏新技术最优选择,今年景气度是很好的。
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7、看多Topcon产业链,首选电池、组件环节、关注POE、设备方向,首推钧达+晶科,看好晶澳、天合、隆基等;关注福斯特、海优新材、捷佳伟创等。
电池组件是最优选择
【钧达Gμ份】龙一,此前ShΙ场15-20亿业绩,对应当下估值15倍,我们认为景气度的提升,可能需要至少动态上调公司业绩25亿左右,当下估值只有10倍。
【晶科能源】TOPcon电池组件龙头产能最大遥遥领先,今年已经占据先机,当下估值对应今年22x。
TOPcon电池进展比较快的是【中来Gμ份、沐邦高科、仕净科技】
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另外我们看到光伏组件逆变器景气度都还是比较好,目前估值也都到了25x,行业也将进入发货旺季的阶段
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