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根据第一财经息,目前华为已基本实现了14nm 以上EDA 工具国产化,2023年将完成对其全面验证。我们认为,EDA 作为工业软件的皇冠明珠,是IC 产业关键卡脖子环节,EDA 国产化标志着我国IC 产业链自主可控将更进一步。
EDA工业软件皇冠明珠,半导体上游基础环节。
EDA 即电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation),指利用计算机辅助设计(CAD)软件,来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式。
一个完整的集成电路设计和制造流程主要包括工艺平台开发、集成电路设计和集成电路制造三个阶段,三个设计与制造的主要阶段均需要对应的EDA 工具作为支撑,包括用于支撑工艺平台开发和集成电路制造两个阶段的制造类EDA工具以及支撑集成电路设计阶段的设计类EDA 工具。其中,设计类EDA 工具根据设计方法学的不同,按照设计层级自下而上,可进一步细分为晶体管级、门级、RTL 级、系统和行为级EDA 工具。
全球视角Synopsys/Cadence/Siemens 寡头垄断,瓜分百亿美金市场。
EDA 市场空间广阔,根据SEMI 数据,2021 年全球EDA 市场规模为132 亿美元,同比增长15.11%,预计2026 年市场规模增长至183.34 亿美元,2021-2026年复合增速6.79%,据中国半导体行业协会数据,2020 年中国EDA 市场约为93亿元,预计2025 年达到185 亿元,2020~2025 年年均复合增速为14.75%,高于世界平均水准。竞争格局来看,国际三大 EDA 巨头Synopsys、Cadence 和Siemens EDA 寡头垄断全球市场,2020 年在国内占据约80%的市场份额。EDA产品品类多/单一细分市场空间并不大,三大EDA 巨头的成功离不开1)持续外延并购打造生态圈、2)持续搞研发投入提升壁垒、3)政府持续支持。
国内企业华大/概伦/广立微持续突破,国产化有望进入快速成长期。
我国本土企业在EDA 工具的发展可以追溯到上世纪90 年代初,但由于后续本土IC 设计企业、晶圆厂为求更快缩小产品代差,从而更多选择了海外EDA 产品,一定程度延缓了本土EDA 的发展。2019 年以来,海外在半导体相关的对华限制逐步加大,EDA 同样在列,2022 年8 月,美国商务部将用于GAAFET 工艺的EDA软件列入对华出口管制清单,主要针对3nm 及更先进制程,我国发展本土EDA 紧迫性逐渐凸显,目前国内已涌现出华大九天、概伦电子、广立微、博达微、思尔芯、芯愿景等优秀的本土EDA 企业,华大九天EDA 产品覆盖模拟IC、数字IC、面板设计以及制造环节,概伦电子以制造类EDA 工具为抓手打入市场,广立微则着重布局芯片测试电路EDA。我们认为,当前IC 产业逆全球化大趋势下,EDA自主可控刻不容缓,国内产业链核心企业有望充分受益。
相关标的华大九天、概伦电子、广立微、芯原股份。
风险提示
宏观经济不及预期;下游终端复苏不及预期;国产替代进程不及预期;中美贸易摩擦升级风险。
来源[浙商证券股份有限公司 蒋高振/厉秋迪] 日期2023-03-27
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
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电子行业点评报告EDA半导体底层软件替代加速
根据第一财经息,目前华为已基本实现了14nm 以上EDA 工具国产化,2023年将完成对其全面验证。我们认为,EDA 作为工业软件的皇冠明珠,是IC 产业关键卡脖子环节,EDA 国产化标志着我国IC 产业链自主可控将更进一步。
EDA工业软件皇冠明珠,半导体上游基础环节。
EDA 即电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation),指利用计算机辅助设计(CAD)软件,来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式。
一个完整的集成电路设计和制造流程主要包括工艺平台开发、集成电路设计和集成电路制造三个阶段,三个设计与制造的主要阶段均需要对应的EDA 工具作为支撑,包括用于支撑工艺平台开发和集成电路制造两个阶段的制造类EDA工具以及支撑集成电路设计阶段的设计类EDA 工具。其中,设计类EDA 工具根据设计方法学的不同,按照设计层级自下而上,可进一步细分为晶体管级、门级、RTL 级、系统和行为级EDA 工具。
全球视角Synopsys/Cadence/Siemens 寡头垄断,瓜分百亿美金市场。
EDA 市场空间广阔,根据SEMI 数据,2021 年全球EDA 市场规模为132 亿美元,同比增长15.11%,预计2026 年市场规模增长至183.34 亿美元,2021-2026年复合增速6.79%,据中国半导体行业协会数据,2020 年中国EDA 市场约为93亿元,预计2025 年达到185 亿元,2020~2025 年年均复合增速为14.75%,高于世界平均水准。竞争格局来看,国际三大 EDA 巨头Synopsys、Cadence 和Siemens EDA 寡头垄断全球市场,2020 年在国内占据约80%的市场份额。EDA产品品类多/单一细分市场空间并不大,三大EDA 巨头的成功离不开1)持续外延并购打造生态圈、2)持续搞研发投入提升壁垒、3)政府持续支持。
国内企业华大/概伦/广立微持续突破,国产化有望进入快速成长期。
我国本土企业在EDA 工具的发展可以追溯到上世纪90 年代初,但由于后续本土IC 设计企业、晶圆厂为求更快缩小产品代差,从而更多选择了海外EDA 产品,一定程度延缓了本土EDA 的发展。2019 年以来,海外在半导体相关的对华限制逐步加大,EDA 同样在列,2022 年8 月,美国商务部将用于GAAFET 工艺的EDA软件列入对华出口管制清单,主要针对3nm 及更先进制程,我国发展本土EDA 紧迫性逐渐凸显,目前国内已涌现出华大九天、概伦电子、广立微、博达微、思尔芯、芯愿景等优秀的本土EDA 企业,华大九天EDA 产品覆盖模拟IC、数字IC、面板设计以及制造环节,概伦电子以制造类EDA 工具为抓手打入市场,广立微则着重布局芯片测试电路EDA。我们认为,当前IC 产业逆全球化大趋势下,EDA自主可控刻不容缓,国内产业链核心企业有望充分受益。
相关标的华大九天、概伦电子、广立微、芯原股份。
风险提示
宏观经济不及预期;下游终端复苏不及预期;国产替代进程不及预期;中美贸易摩擦升级风险。
来源[浙商证券股份有限公司 蒋高振/厉秋迪] 日期2023-03-27
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