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概伦电子-688206-半年报业绩符合预期,发布全流程设计工具

  • 作者:杨展成
  • 2022-08-23 08:10:07
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 8月22日晚概伦电子发布2022年半年度报告,实现营业收入为1.10亿元,同比增长34.04%;实现归母净利润为0.18亿元,同比增长38.28%;实现扣非归母净利润为0.17亿元,同比增长49.14%;基本每股收益0.04元,同比增长33.33%。

  产品收入结构不断优化

  按产品划分,2022年上半年公司EDA软件授权业务实现收入7277万元,占主营业务收入比例为66.73%;其中设计类EDA软件授权业务实现收入3535万元,同比增长55.01%,占EDA软件授权业务收入比例为48.58%,显示了公司设计类EDA产品的市场竞争力和潜力。按地区划分,公司境内收入为5247万元,占主营业务收入比例为48.12%,同比增长115.10%。

  DTCO战略深化落地,发布全流程工具

  2022年8月1日,公司发布全流程设计平台工具NanoDesigner,提供了存储和模拟/混合号IC设计环境,同时与公司的电路仿真器NanoSpice系列引擎集成,为以各类存储器、平板显示、模拟电路等为代表的定制类芯片设计提供完整的EDA全流程,标志着公司以DTCO理念创新打造应用驱动的EDA全流程的战略取得阶段性成果。

  持续加大研发投入,拓展战略布局

  2022年上半年公司研发费用为5417万元,同比增长75.22%;研发费用率为49.34%,同比增加11.6 pct;研发人员数量为189人,同比增长54.92%,为公司产品研发提供有力支撑。此外公司新加坡子公司已于7月设立完成,中国台湾分公司设立事项正在积极办理中,战略布局不断拓展。

  盈利预测、估值与评级

  我们预计公司2022-2024年营业收入分别为2.91/4.30/6.23亿元,对应增速分别为49.99%/47.90%/44.98%,归母净利润分别为0.44/0.62/0.92亿元,对应增速54.97%/39.87%/47.79%,EPS分别为0.10/0.14/0.21元/股,3年CAGR为47.41%。维持“增持”评级。

  风险提示系统性风险,国际形势变动风险,技术创新、产品升级不及预期,市场竞争加剧风险。


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