机构对于几个景气赛道的点评

1、半导体设备
设备龙头公司22年1-2月份业绩大放异彩，北方华创、至纯科技、华峰测控披露的业绩数据同比大幅增长，国产替代加速。建议关注设备“一大一小”北方华创+芯源微、其他设备龙头如盛美科技、华峰测控、万业企业等。

2、功率器件
受益于电动车和光伏需求拉动，功率半导体景气持续超预期，2022Q1以英飞凌为代表的功率半导体厂商产品交期依然维持稳中有升态势；预计2022年功率半导体供给紧张难以缓解，叠加光伏板块需求强劲，建议关注斯达半导体、士兰微、新洁能等。

3、半导体材料
以硅片为代表的半导体材料需求旺盛，供不应求。晶圆厂投产后将大幅提升半导体硅片需求根据沪硅产业和SUMCO预测，未来几年12英寸硅片将持续供不应求，日系龙头厂商2026年之前产能全部排满，到2024年全球12英寸半导体硅片市场需求将达到750万片/月。建议关注沪硅产业、立昂微等。

4、汽车芯片以及优质模拟IC设计
受益于新能源汽车带动，车载MCU芯片供应仍旧紧张，国产替代进程加速，汽车SOC、存储需求持续增长，建议关注兆易创新、瑞芯微、北京君正等。模拟IC建议关注芯朋微大家电电源管理快速放量。

5、汽车电子
汽车电动化、智能化势不可挡，中国作为新能源汽车的主力市场需求强劲，我们再次建议长期布局汽车电子长坡厚雪赛道。汽车电子产品矩阵丰富，相关产业链投资机会丰富，建议重点关注激光雷达、连接器、车载PCB领域，相关标的炬光科技、瑞可达、电连技术、世运电路等

我最喜欢的半导体材料神工股份机构没有推荐，走势不弱于最近风投最劲的IGBT。另外半导体设备中的盛美科技，A股叫盛美上海,也是我持续跟踪的标的。