IPO周报 | 金融壹账通、亿航正式上市，优客工场、巴比馒头递交招股书

来源 | 本由IPO早知道（IDipozaozhidao）整理撰写，中观仅供参考

编辑 | C叔

佰仁医疗

港股｜12月10日正式上市

据IPO早知道消息，佰仁医疗（688198.SH）于12月10日正式挂牌科创板，此次上市募集资金人民币5.68亿元，超募1.16亿元。

公司主营动物源性植/介入医疗器械研发与生产，产品应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植/介入治疗以及外科软组织修复。

据招股书，公司的营业收入从2016年的0.78亿元增长到2018年的1.11亿元，复合增长率为19.29%，归属母公司净利润在2018年为0.33亿元，较2016年0.31亿元增长较小，主要由于2018年公司管理费用有较大增长。据2019年中报显示，公司实现营业收入0.69亿元，归母净利润为0.32亿元，扣非后归母净利润0.31亿元。

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启明医疗

港股｜12月10日正式上市

据IPO早知道消息，杭州启明医疗器械股份有限公司于12月10日在港交所主板成功上市。启明医疗-B（02500.HK）发行价格为每股33港元，开盘后大幅上涨，截至上午10:00，股价为39.7港元/股，上涨幅度20.3%，市值达到154亿港元。

启明医疗成立于2009年，在心脏膜瓣疾病的微创治疗具有较强研发优势，也是第一个开展全球研究的中国瓣膜企业。

据招股书，2017年、2018年以及截止2019年5月31日的5个月，公司收入分别为1,820万元、1.15亿元和8,620万元。报告期内亏损分别为1.58亿元、3.01亿元以及1.38亿元；毛利率分别为83.1%、85.8%以及82.6%。

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亿航

美股｜12月12日正式上市

据IPO早知道消息，智能自动驾驶飞行器科技企业“亿航智能”于北京时间12月12日晚间正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“EH”。亿航智能此次共发行320万股美国存托股票（ADS），发行价为每股12.5美元，以此发行价计算，亿航智能的IPO募资规模为4,000万美元。

亿航智能是一家智能自主飞行器科技创新公司，通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器（AAV）,为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案。

据招股书，2017和2018年，亿航无人机的营业收入分别为人民币3,170万元和6,649万元，同比增长109.8%；净亏损则分别为人民币8,658万元和8,046万元，同比降低7.1%。2019年前9个月，亿航无人机营收6,713万元，较2018年同期的5,600万元增加19.9%；净亏损则为4,784万元，较2018年同期的4,972万元几乎持平。

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金融壹账通

美股｜12月13日正式上市

据IPO早知道消息，平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于北京时间12月13日晚间正式在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“OCFT”。金融壹账通在本次IPO中总计发行3,120万股美国存托股票（ADS），每股10美元，以此发行价计算，金融壹账通的募资规模为3.12亿美元。

金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务平台，主要通过将专业的金融知识服务和技术相结合，为金融机构提供商业应用和技术支持的服务，使得客户实现数字化转型，从而达成增加收入，管理风险，提高效率，提升服务质量并降低成本的目标。

据招股书，2017和2018年，金融壹账通的营业收入分别为人民币5.82亿元和14.13亿元，同比增长142.9%； 截至2019年9月30日，其营收为人民币15.55亿元，较2018年同期增长72.2%。此外，金融壹账通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月内的净亏损分别为人民币6.07亿元、11.90亿元和10.49亿元。

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人瑞人才

港股｜12月13日正式上市

据IPO早知道消息，有中国独角兽、新经济龙头公司策略HR管家之称的人瑞人才科技控股有限公司（06919.HK）于12月13日正式登陆港交所。

人瑞人才是通过科技驱动人力资源服务并成为中国最大的灵活用工服务商，以2019年上半年的灵活用工员工人数计，公司服务予新经济客户的员工人数占总灵活用工员工人数的83%，被市场专家公认为中国独角兽和新经济公司策略HR合作伙伴。

据招股书，2016年-2018年，公司的营业收入分别为人民币3.76亿元、7.76亿元和16.16亿元，年复合增长率接近108%，2019年上半年为人民币10.77亿，和去年同期相比提高63.5%。

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贵州银行

港股｜12月10日通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，12月9日，贵州银行向港交所递交招股书，拟在主板上市。农银国际、建银国际和中里昂为其联席保荐人。目前已通过港交所聆讯。

贵州银行是贵州省唯一一家省级城市商业银行，成立于2012年，由贵州省遵义市商业银行、六盘水市商业银行和安顺市商业银行三家城市商业银行合并成立。

据招股书，2016年至2018年，其营业收入分别为人民币80.68亿元、86.25亿元、87.70亿元，2018年仅同比增加1.68％。2019年第一季度营业收入为人民币25.35亿元，同比增加18％。

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乐活

美股｜12月9日递交招股书

据IPO早知道消息，乐活有限公司（以下简称“乐活”）于美东时间12月9日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了F-1招股件，预计将以“LOHA”为股票代码挂牌上市，最高募资金额为3,000万美元。

乐活是一家生鲜供应链管理服务商和智能零售商，其定位于以健康和可持续发展为重的技术驱动型公司。成立于2003年的乐活目前已在全球16个国家拥有102家海外供应商102家，5家境内供应商5家，进口生鲜占比80%以上，主要包括进口水果、野生海产、绿色蔬菜和鸡蛋以及营养干货。

据招股书，截至2017年9月30日和2018年9月30日，乐活的营收分别为5,727万美元和8,519万美元，同比增长48.75%；净利润则分别为514万美元和878万美元，同比增长70.70%。截至2019年3月31日止6个月，乐活的营收为4,492万美元，较上一年同期的3,140万美元增长43.08%。

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优客工场

美股｜12月11日递交招股书

据IPO早知道消息，联合办公空间运营商优客工场于美东时间12月11日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了F-1招股件，计划以发行美国存托股票（ADS）的形式在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，证券代码为“UK”。

优客工场于2015年9月开始运营国内的第一个联合办公空间，截至2019年9月30日，优客工场已覆盖中国和新加坡的41座城市，共计197个联合办公空间，其中171个已处于运营中，为约72,700名会员提供了办公服务；另有26个还在建造或已施工完毕，预计将于2019年第四季度或2020年开始投入运营。

据招股书，2017年和2018年，优客工场的总净营收为人民币1.67亿元和4.49亿元，同比增长167.9%；净亏损则从人民币3.73亿元增加至4.45亿元，同比增长19.3%。2019年前三季度，优客工场的净营收为人民币8.74亿元，较2018年同期增长210.0%，净亏损则从2018年同期的2.71亿元人民币增加至5.73亿元人民币，同比增长111.4%。

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巴比馒头

A股｜12月12日递交招股书

据IPO早知道消息，巴比馒头的运营主体中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“中饮巴比”）已于12月2日报送招股件，欲在上海证券交易所A股主板上市。

自2010年成立以来，中饮巴比主要从事中式面速冻食品的研发、生产与销售，是一家“连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅”的中式面速冻食品制造企业。公司产品则可分为包子、馒头、粗粮心、馅料以及粥品饮品等，共计近百余种产品。

据招股书，2016年至2018年，中饮巴比的营业收入分别为人民币7.20亿、8.67亿和9.90亿元，净利润则分别为人民币3,719万元、1.13亿元和1.43亿元；2019年1月至6月，营业收入和净利润分别为人民4.81亿元和6,842万元。

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惠强新材

A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，12月4日河南惠强新能源材料科技股份有限公司在河南证监局进行辅导备案，辅导机构为安证券。

河南惠强新能源材料科技股份有限公司成立于2011年，是一家专注高品质锂离子电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业，在湖北武汉、襄阳、河南驻马店拥有三个制造基地。

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蓝月亮

港股｜计划上市

据IPO早知道消息，路透社旗下IFR援引知情人士消息称，洗衣清洁品牌蓝月亮计划于明年赴港上市，募资额约为4亿美元。

成立于1992年的蓝月亮是国内早期从事家庭清洁剂生产的专业品牌之一。2008年，蓝月亮率先向全国推广洗衣液，在一定程度上甚至可以说是引领了国内洗衣的“液”时代。

根据蓝月亮创始人罗秋平2015年对外透露的数据，蓝月亮的营业收入从2007年的人民币4亿元迅速增长至43亿元，年复合增长率高达49%。

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