流年笙歌
2022-08-06 20:00
核心亮点
1)汽车IGBT模组产出预计达110万支(年初预计100万支),6月开始单价上调约10%,一方面由于二期产线更多的用于汽车,另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支;
2)半导体子公司营收全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿),汽车板块提供2亿增量外,电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多);
3)产能及扩产计划2期5月中上旬实现满产,1期完成技改,预计年底2期完成技改后,总产能达3.3~3.4万片/月;
4)新产线建设投资金额及产能规划远超市场规划,预计将在株洲及长三角(推测为无锡)投资达100亿,配套政府资金,新增产能达8万片/月,包括大量sic产能;
5)轨交城轨上半年订单明显增长,轨交业务有望企稳回升;
1、三期投资规模是100-200亿体量,因为规模大,投资决策比较慎重,此前预计是328万/片,现在预期有望翻倍,海外业务目前雷诺已经打开局面,订单总数有望达到200万个;
2、传统业务这块高铁动车还是原来的格局,公司大体占市场份额一半;普通的机车头的份额同样也为50%;地铁后边的新增量会减少,但是城际的投资会无缝衔接,这块的问题不大;
3、短期看国铁的列车开出还是不足,等待疫情缓解运力恢复,预期21年开始的大规模5级检修暂时未开启,等待政策落地;
4、轨道工程车辆保持平稳增长;
5、IGBT车规这块今年70万个是保底数据,最新指引已经上修为120万个,价格6月开始上调,量价齐升;
6、电网投入今年是历史最高,公司的光伏、风电、高压电网业务获益;
7、公司今年的目标还是保供;
8、长时间研发高投入主要的原因还是研发人员的数量30%+,给与功率半导体这块的资源倾斜很多,也符合未来发展的趋势;
9、对于国内扩产进奏过快,公司表示不会做低水平价格竞争,不希望行业格局变差。
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时代电气调研实录
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2022-08-06 20:00
核心亮点
1)汽车IGBT模组产出预计达110万支(年初预计100万支),6月开始单价上调约10%,一方面由于二期产线更多的用于汽车,另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支;
2)半导体子公司营收全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿),汽车板块提供2亿增量外,电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多);
3)产能及扩产计划2期5月中上旬实现满产,1期完成技改,预计年底2期完成技改后,总产能达3.3~3.4万片/月;
4)新产线建设投资金额及产能规划远超市场规划,预计将在株洲及长三角(推测为无锡)投资达100亿,配套政府资金,新增产能达8万片/月,包括大量sic产能;
5)轨交城轨上半年订单明显增长,轨交业务有望企稳回升;
1、三期投资规模是100-200亿体量,因为规模大,投资决策比较慎重,此前预计是328万/片,现在预期有望翻倍,海外业务目前雷诺已经打开局面,订单总数有望达到200万个;
2、传统业务这块高铁动车还是原来的格局,公司大体占市场份额一半;普通的机车头的份额同样也为50%;地铁后边的新增量会减少,但是城际的投资会无缝衔接,这块的问题不大;
3、短期看国铁的列车开出还是不足,等待疫情缓解运力恢复,预期21年开始的大规模5级检修暂时未开启,等待政策落地;
4、轨道工程车辆保持平稳增长;
5、IGBT车规这块今年70万个是保底数据,最新指引已经上修为120万个,价格6月开始上调,量价齐升;
6、电网投入今年是历史最高,公司的光伏、风电、高压电网业务获益;
7、公司今年的目标还是保供;
8、长时间研发高投入主要的原因还是研发人员的数量30%+,给与功率半导体这块的资源倾斜很多,也符合未来发展的趋势;
9、对于国内扩产进奏过快,公司表示不会做低水平价格竞争,不希望行业格局变差。
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