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●本周调仓买入坚朗五金。下周关注时代电气，爱尔

●本周调仓买入坚朗五金。

下周关注时代电气，爱尔眼科。计划减仓药明康德，时代天使。

●本周持仓表现尚可，总算是跑赢了中位数的基金收益了...去年的收益大概可以排进前20%，今年如果能有中位数也不错。其实每年都不用特别出彩，只要持续可以做到前30%左右，长期来看一定是非常非常好的收益了。慢就是快。

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本周医疗版块整体拉胯，手里的爱博医疗心脉医疗大跌。好在爱尔眼科也跌下来了，这种顶级模式的超级成长股，如果能被短期利空打下来是可以考虑上仓位的。而且越跌越买也没有任何心理压力。

而消费环节税收调节的新闻，可能导致下周白酒版块挨打。喝酒吃药就是这么难兄难弟。其实不影响长期逻辑的利空都是应该喜闻乐见的，跌就是爹。这样的利空，在美股也许一个水花都不会有。

此外车载功率半导体（IGBT）公司持续上涨，今天很多公号也开始推了。上市公司里主要是CRRC时代电气，斯达半导，士兰微，宏微科技这几家。而国外的则是英飞凌一家独大，其他的还有安森美等等。其实还漏了一个重要玩家，尚未拆分上市的比亚迪半导体。

行业虽好，单车价值（占电动车成本）也比较高。但要是看一下斯达的K线，就会发现这不是什么市场刚刚挖掘出来的细分领域，是一个已经涨了一年的行业了，突然关注度这么热还是让人难以心安。不过在半导体中是可以重点关注。因为他的下游是景气度最高的新能源车和光伏。而且将来还有SiC模块发展的预期。

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