麦米转2、广大转债申购，金盘转债上市！！！

麦米转2申购

新债基本息

~图片来自集思录

麦米转2（申购代码072851，配债代码082851，正股简称麦格米特，正股代码002851）

债券评级AA-，评级较低

发行规模12.2亿，规模一般，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率60%，网上申购4.8亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为3~5%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）89.80，尚可

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日麦格米特收盘价为27.83元/股，转股价为30.99元/股

得转股价值（100÷30.99）×27.83=89.80

转股溢价（越低越好）11.35%，一般

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知麦米转2为100元，转股价值为89.80，公式得出

【（100-89.80）÷89.80】×100%=11.35%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+2.5+115=122.8，票面利息一般

公司介绍

深圳麦格米特电气股份有限公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类，并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围，目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。

公司成立于2003年7月，上市时间2017年3月。目前公司市值138.47亿，当前市盈率PE30.86，PB4.28。

公司亮点一流的电气控制和节能领域的产品和方案提供者

主营业务从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。

所属行业 其他电源设备Ⅱ

行业排名第9名

业绩情况

年度净利润为 2.24亿元 同比增长14.97%，总营收 27.05亿元 同比增长39.59%

质地及同行业相似的可转债质地尚可，西子转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA-，溢价率当前为11.35%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给30% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在116~120左右，一签收益大概为180元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

广大转债申购

新债基本息

~图片来自集思录

广大转债（申购代码718186，配债代码726186，正股简称广大特材，正股代码688186）

债券评级AA-，评级较低

发行规模15.50亿，规模一般，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率60%，网上申购6亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为4~6%左右，中签率一般

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）88.86，较低

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日广大特材收盘价为29.43元/股，转股价为33.12元/股

得转股价值（100÷33.12）×29.43=88.86

转股溢价（越低越好）12.54%，一般

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知广大转债为100元，转股价值为88.86，公式得出

【（100-88.86）÷88.86】×100%=12.54%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+115=122.1，票面利息一般

公司介绍

张家港广大特材股份有限公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售，核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。

公司成立于2006年7月，上市时间2020年2月。目前公司市值63.05亿，当前市盈率PE54.70，PB2.02。

公司亮点主营特殊钢材料的研产销，多项产品获得高新技术产品认定

主营业务高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售。

所属行业 特钢Ⅱ

行业排名第36名

业绩情况

年度净利润为 0.58亿元 同比下降61.54%，总营收 15.78亿元 同比增长4.74%

质地及同行业相似的可转债质地一般，中特转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA-，溢价率当前为12.54%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给26% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在113~116左右，一签收益大概为150元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

金盘转债上市

基本息

金盘转债（申购代码）718676，配售代码726676，正股简称金盘科技，正股代码688676

规模9.77亿 规模一般（规模越大，流通性越大）特殊情况规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升

评级（越高越好）AA，评级尚可

转股价值（越高越好）102.93，较高

转股溢价（越低越好）-2.85％，溢价较低

股东配售率67.46％，一般，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小

自申购日（9.16）起，到目前为止，转股价值由87.40变102.93，溢价率由14.42%变为-2.85%

开盘价格预测

小鹏预估金盘转债的上市开盘价格会在130左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分

综合分析&操作建议

开盘130，停牌到下午2.57分

建议明日早盘封停的话，可以留到下午再出即可，正常的预估价格在135~140之间

恭喜中签的小伙伴们！！！

文末注意啦，所有息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎~~~