10月13日新债申购【广大转债】

广大转债的原股东配售日和网上申购日同为10月13日，股权登记日为10月12日

新债上市广大转债 118023，正股广大特材R 688186，行业钢铁-特钢Ⅱ-特钢Ⅲ

公司概况公司属于金属制品业，主要从事特种材料的制造、加工、销售;钢锭生产锻造,机械及零部件、金属制品购销，属于科创板可转债。公司最近公布一期定期报告为2022半年度报告，实现每股收益为0.27元，营业收入15.77亿元，同比增长4.74%，净利润6293.94万元 ，同比下降61.535%，每股净资产14.567元，产生每股经营现金流量-0.864元，每股未分配利润1.7775元。静态市盈率为37.7倍，总市值66.39亿元，流通市值46.67亿元。

转债情况发行规模15.5亿，预计股东配售率在60%，主体评级AA-级。

估值对标:113636 甬金转债

价格预期转股价值85.36元（11日中午收盘价28.27元），参考对标转债溢价率水平及发行规模，给予溢价率在37%～39%，预计上市合理价格为117～119元。

配售分析原股东可优先每股配售7.2340元面值可转债，配售1000元可转债需要139股。

安全垫获配一手需要139股，收盘价位28.27元，需要资金为3929.53元，安全垫计算公式预估收益180/需要资金3929.53=4.58%，也就是配债收益能够承担正股4.58%的亏损。我认为安全垫偏低，放弃配债。

结论我全力申购。

（提示本文仅作为自身操作经验总结，供大家交流探讨评论，所涉及标的不做推荐，据此买卖，风险自负）