2022-10-26-上证早知道 -（星期三）

今日导读】
>电子烟纳入消费税征收范围、出口继续享受退税政策
>三菱电机上调工控产品价格、国内厂商有望加速成长
>山东推动新型储能参与电力市场、行业迎来快速发展
>大全能源签订硅料采购大合同、钒钛股份布局钒电池

【上证聚焦】
○电子烟纳入消费税征收范围、出口继续享受退税政策
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25日，财政部等三部门发布公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策。消息公布后，港股思摩尔国际延续升势，收涨4.77%；美股雾芯科技在盘前交易中大涨12%。
业内专家表示，作为烟草产品，增加消费税是合理做法。电子烟企业将优胜劣汰，产能将进一步向头部企业集中。出口电子烟享受退税政策，意味着出口电子烟继续受到政策鼓励。银河证券认为，监管政策稳步推进，相关牌照陆续发放。电子烟对传统卷烟替代空间广阔，随着行业进入规范发展阶段，国内市场有望稳步扩张，且行业集中度提升背景下，头部企业将充分受益。
劲嘉股份（002191）-0.14%在新型烟草产业链上，从上游的原材料生产、设备制造，到中游的产品研发、生产，再到下游的品牌、贸易等环节，都已做较全的布局；
东风股份（601515）-2.40%以颗粒加热不燃烧（HNB）为主，从基材、调香、设备自主研发到品牌、烟支生产、销售等进行全产业链布局。

【上证精选】
○首架C919飞机将于今年12月交付东航，东航将通过“全面合作、全程参与、全力以赴”，切实承担起首家商业运营C919大型客机的重大政治责任。
○富国基金将以2亿元自购旗下权益类基金。据不完全统计，10月17日以来，近30家机构宣布自购，累计金额超过20亿元。
○年内收益第一的万家宏观择时多策略基金发布三季报，股票仓位提升逾2个百分点，迎驾贡酒、华阳股份成为新进前十大重仓股。
○2022年度长三角汽车电子芯片产品手册发布，复旦微电、灿瑞科技、士兰微、博通集成、国芯科技等上市公司均有产品入选。
○25日，北向资金净买入28.45亿元，终结连续6个交易日净卖出。隆基绿能、迈瑞医疗、泸州老窖分别获净买入5.37亿元、3.88亿元、2.95亿元。

【产业情报】
○三菱电机上调工控产品价格、国内厂商有望加速成长
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三菱电机宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10%-20%。涨价主因为主要材料成本持续维持在高位，加上物流费用上涨。另悉，深交所首批工业母机ETF已逐步完成建仓，将于10月26日正式上市。
据券商调研，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。国金证券满在朋认为，在政策扶持、制造业转型升级基金投资加持下，功能部件产业链有望加速成熟。
汇川技术（300124）+3.40%的新能源汽车电驱总成、电控、电机、电源总成等产品与解决方案持续获得国内外一流客户的认可，市场地位进一步提升；
捷电气（603416）+1.96%产品覆盖了感知层、控制层、驱动层、执行层，目前已在包装机械、数控机床等多个行业细分领域推出了行业解决方案。

○山东推动新型储能参与电力市场、行业迎来快速发展
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山东省能源局近日发布通知，提出有序推动分布式新能源参与市场费用分摊，支持新能源与配建储能联合体参与电力市场。另据北极星储能网不完全统计，本周共20多项储能项目EPC或储能系统设备采购开标，总开标规模超1.93GW/3.61MWh。
截至2021年底，中国已投运电化学储能累计装机为5140MW，按照各地区储能装机目标，到2025年，电化学储能安装量将增加10倍左右。民生证券认为，为保证电能供应质量，未来电力系统对储能的需求将日益提升。随着政策支持及产业链成本下降，装机规模有望快速增长。
智光电气（002169）-1.47%积极布局储能业务，产品包括高压级联储能系统等；
科华数据（002335）-0.05%新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域。

○智能网联汽车加速发展、汽车芯片领域迎来发展良机
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百度旗下的集度汽车近日宣布，汽车机器人ROBO-01首台验证样车已于近日正式下线，集度高阶智能驾驶研发已开启上海地区的城市域及高速域测试，进入多城场景泛化阶段。今年以来，新能源汽车国内国外销售增长态势良好，且智能化趋势明显。民生证券表示，在政策+技术+产业链变革的驱动下，2020年到2030年智能网联汽车市场空间有望达到2万亿元。
某头部自动驾驶芯片厂商表示，据其测算及调研，本土汽车用芯片（包括元器件）的覆盖率仅为10%，整车厂列入考察目录的芯片占所需芯片总品类的30%。这意味着，本土头部汽车芯片厂商具有巨大的增长空间。
国芯科技（688262）+2.39%前三季度预增155.78%至172.17%，因在汽车电子和云安全应用等重点领域积极开拓市场和客户；
聚辰股份（688123）-1.20%的汽车级EEPROM产品已广泛应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件，并逐步延伸至车身控制模块、底盘传动及微特电机、智能座舱、三电系统等核心部件。

【公告解读】
○大全能源签订逾千亿元硅料采购合同
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大全能源（688303）+1.94%子公司内蒙古大全与某客户签订采购框架合同，客户2023年-2028年预计共向公司及内蒙古大全采购43.2万吨太阳能级免洗硅料，预计采购金额约1308.96亿元。

○钒钛股份布局全钒液流电池
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钒钛股份（000629）+0.20%与国家电投集团西南能源研究院、大连融科储能集团签订协议，就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用，推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新等达成战略合作意向。

○翔丰华拟投建动力电池负极配套生产线
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翔丰华（300890）+0.04%拟与永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会签署协议，建设年产2万吨新能源汽车用动力电池负极碳化生产线和年产4万吨人造石墨负极原料粉碎整形线及包覆线生产线，投资总额约1.5亿元。

○百川股份锂电池项目进入生产阶段
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百川股份（002455）+2.85%子公司海基新能源锂电池二期年产1Gwh锂离子电池生产线装置已完成安装调试工作，进入生产阶段。海基新能源二期项目顺利生产，可进一步扩大生产规模。

○海力风电拟投建装备制造出口基地
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海力风电（301155）+0.56%计划在洋浦经济开发区辖区内投建“年产200套海上高端装备制造出口基地项目”，项目总投资10亿元。

【财报快递】
○天喻息前三季度业绩增长
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天喻息（300205）-1.15%实现净利润8760.15万元，同比增长454.01%；其中单三季度实现净利润7530.92万元，同比增长770.80%。

【资金观潮】
○两机构席位买入君实生物
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25日，君实生物（688180）获两机构净买入3.54亿元，占当日成交额的24.2%。天风证券认为，君实生物产能持续扩充，上海临港生产基地今年5月获NMPA批准生产特瑞普利单抗，一期项目产能30000L，有助于降本增效。

【机构调研】
○新开源（300109）-2.24%表示，公司PVP产能现在约为1.3万吨，同时，焦作中站区正在建设2万吨NVP生产线，在建产能预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试生产，二季度形成产能，预计明年产销不低于2.5万吨。目前国际、国内客户询单较多，公司也正在现生产厂址新建/扩建新的PVPP车间及新的203成品车间，预计分别于11月中旬及明年初投产。
○迪瑞医疗（300396）+4.55%表示，随着贴息政策的陆续推进，将为具有仪器产品多元化优势的医疗器械生产厂商带来新的采购需求。此次政策覆盖的方向和领域均较为全面，公司高通量的生化、免疫、整体化实验室等高端仪器产品具有较强的市场竞争力。目前，公司国内营销中心正积极与医疗机构展开对接。
○北京君正（300223）-3.79%表示，公司会在智能视频市场持续拓展，除了安防领域，新推出的C系列面向泛视频市场也在加大推广力度，后端的A系列产品也在推广。公司在LED驱动芯片领域有一些独特优势，模拟芯片产品线的收入这几年一直在增长，尤其今年车规市场的增长，推动了整个产品线同比和环比的收入增长。