大健康产业投资并购动态周报Vol.112

西恩投资专注于大健康领域的产业投资和并购，利用自身拥有的健康产业数据和资源，结合团队专业的投行和投资能力，服务业内优秀的产业方及创新企业。公司一方面围绕产业方的生态展开投资和收购，协助产业方建设和发展生态平台；另一方面投资大健康领域创新型企业，利用资本、产业资源以及数据等协助被投企业成长；当前主要投资和并购方向医疗数字化、消费医疗以及创新药械三大领域的优秀公司和团队。

汇编Chand

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时间2022.09.06-2022.09.12

一、行业并购动态

1. 朗姿股份(002612)拟以现金1.58亿元收购昆明韩辰医疗美容医院75%的股权

简述9月9日，朗姿股份公告，公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司与芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《股权转让协议》，北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权。公告显示，昆明韩辰医疗美容医院专业从事医疗美容服务，总营业面积达8955平方米，下设微整科、整形外科、皮肤科等科室，业务范围包括整形美容、皮肤美容、微整形美容、植发养发。收购方朗姿医美立足区域性医美业务优势，旗下包括米兰柏羽、晶肤、高一生等品牌，2020年医院数量20家，覆盖成都、西安、深圳、长沙、重庆、宝鸡、咸阳7座城市。

2.海吉亚医疗(06078)拟以1530万人民币收购开远解化医院余下30%股权

简述9月6日，海吉亚医疗公告，附属公司海吉亚医院管理作为买方与卖方向上投资订立股权转让协议，买方有条件同意购买而卖方有条件同意出售目标医院开远解化医院30%股权，现金代价为人民币1530万元。开远解化医院截至2020年及2021年12月31日止年度的未经审核收入分别为人民币5.27亿元及人民币6.39亿元。该医院仅于2021年5月31日成立合营企业后方才作为营利医院运营。于2021年5月31日至2021年12月31日，目标医院录得除税前净利润人民币1.05亿元及除税后净利润人民币8898千元。

3.康桥资本受让久有资本持有的雷盛医疗全部股份

简述近日，久友资本等股东正式与康桥资本已签署股权受让协议，后者将收购全部雷盛医疗股份，目前项目正在交割过程中。雷盛医疗成立于2017年，长期专注于科研开发高端细分有源微创外科手术产品。公司总经理兼研发带头人谭伟博士拥有美国南加州大学电子工程硕士学位和生物医学工程博士学位，曾在中美数家医疗器械公司和科研机构研发先进诊疗技术。公司自主研发的静脉腔内闭合系统于2022年6月正式获得国家药品监督管理局（NMPA）三类医疗器械注册证批准。

4.欧盟否决生命科学公司Illumina 71亿美元收购Grail

简述9月6日，据路透社和《华尔街日报》消息，美国生命科学公司Illumina将不得不剥离生物技术公司Grail，此前欧盟否决双方71亿美元合并，担心会损害竞争并扼杀创新。欧盟委员会当地时间周二表示，Illumina的补救措施并未充分解决其担忧。欧盟委员会执行副主席兼竞争事务专员维斯塔格(Margrethe Vestager)表示“深入调查证实了我们最初的担忧。调查表明，Illumina在下一代测序(NGS)方面占据主导地位，将有能力和动机阻挠竞争对手。在这个关键的发展阶段，保持早期癌症检测开发商之间的竞争至关重要。”维斯塔格称，她将在适当的时候发布单独决定，命令Illumina结束交易并恢复Grail的独立性。

二、企业动态

1.君实生物拟定增募集39.69亿元，加码创新药研发

简述9月5日，上海君实生物医药科技股份有限公司公告称，拟向特定对象发行不超过7,000万股，募集资金总额（含发行费用）不超过39.69亿元（含本数）。净额将用于以下方向创新药研发项目和上海君实生物科技总部及研发基地项目。君实生物拟使用募集资金367,120.00万元用于创新药物的临床研究及临床前研究。其中TAB004/JS004是君实生物自主研发的全球首个（First-in-class）获临床批准的特异性针对B和T淋巴细胞衰减因子（BTLA）的重组人源化抗BTLA单克隆抗体注射液。TAB004/JS004申请用于晚期不可切除或转移性实体瘤治疗（包含淋巴瘤以及PD-1抗体耐药患者）的IND申请于2019年4月获FDA批准，2020年1月获NMPA批准。2022年5月，君实生物在投资者互动平台表示，JS004项目已在中美两地进入II期临床研究阶段。

2. 东北制药1500万美元引进美国MedAbome公司MAb11-22.1抗体项目

简述近日，东北制药集团股份有限公司与美国MedAbome公司就MAb11-22.1抗体项目的转让、合作开发及技术服务达成协议。MedAbome公司将向东北制药转让MAb11-22.1，并提供该项目所需的专有技术；双方将基于该抗体合作开发抗体偶联药物（ADC）和CAR-T细胞治疗产品。东北制药拥有 MAb11-22.1抗体及基于该抗体的药物在美国、加拿大、墨西哥三个国家以外的全球专利权、研发权、注册权、生产权和商业化权利。甲方享有转让的权利，乙方予以配合；但该转让不得影响乙方在本协议中的权益。同时，MedAbome将帮助和指导东北制药设计、建设ADC平台和CAR-T细胞治疗技术平台，包括研发、中试、生产及质量控制平台等。东北制药向MedAbome支付600万美元及600万元人民币首付款、后续达成条件后的700万美元及700万元人民币里程碑付款，以及项目新药的净销售额提成费用。

3. 赛元生物与齐鲁制药合作开发“现成”CAR-iMAC疗法

简述9月5日，赛元生物科技（杭州）有限公司近日与齐鲁制药签署全球合作协议，合作开发用于癌症免疫治疗的“现成”工程化多能干细胞（iPSC）衍生的嵌合抗原受体巨噬细胞（CAR-M）疗法。根据协议，双方将充分利用各自在研发、生产和营销方面的优势，在新药开发和商业化方面进行合作，并共同推进CAR-iMAC管道进入临床试验。赛元生物科技有限公司致力于工程化多能干细胞分化巨噬细胞、NK细胞的研发及转化。齐鲁在全球各地拥有30,000名员工，具有强大的商业化实力。

4.百奥赛图携手泛恩生物，合作开发创新细胞治疗药物

简述9月8日，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司宣布与广州泛恩生物科技有限公司达成合作协议，百奥赛图将利用其自主开发的类TCR抗体技术平台筛选针对特定靶点的全人抗体序列，结合泛恩生物特有的细胞治疗技术平台，共同开发针对胞内肿瘤相关抗原的创新性细胞治疗药物。百奥赛图基于具有完全自主知识产权的全人抗体RenMice平台（RenMab和RenLite小鼠）进一步开发了人HLA转基因小鼠HLA/RenMab，并结合高通量抗体筛选优势，建立了类TCR抗体技术平台，专注于发现针对细胞内肿瘤相关抗原的抗体，突破常规抗体只能识别细胞外抗原的局限。泛恩生物依靠自主研发建立的多个世界一流技术平台，包括全基因组T细胞号优化技术平台、TCR高通量筛选平台、个性化TCR-T细胞生产技术平台、T细胞高效递送体系平台（TDP）等，系统解决实体肿瘤细胞治疗中的关键技术瓶颈。

5.基石药业与睿璟生物达成合作，共同推动甲状腺癌精准诊疗

简述9月8日，基石药业宣布与上海睿璟生物科技有限公司达成战略合作，双方将共同推动甲状腺癌领域RET基因检测业务的推广与合作，致力于提升甲状腺癌RET基因检测的可及性及检测观念。根据协议，双方合作内容包括甲状腺癌精准诊疗学术活动的开展、甲状腺癌RET基因检测项目合作、共同协助医院搭建甲状腺癌分子检测平台等多个维度，以此提升甲状腺癌RET基因检测的可及性，促进对目标医院建立规范检测流程及提升检测观念，助力普吉华惠及更多中国患者。普吉华由Blueprint Medicines公司开发，2018年6月，基石药业与Blueprint Medicines公司达成协议，获得普吉华在大中华地区的独家开发和商业化权利。

6.成都先导与Unison Medicine合作研发抗感染领域新药

简述9月5日，成都先导药物开发股份有限公司全资子公司Vernalis Research与Unison Medicine Inc.宣布达成针对未披露细菌靶点的新药研发合作。根据协议，Vernalis将设计针对该难成药靶点的小分子化合物，所有相关工作由Unison支付费用。若项目产生的化合物进一步进行药物开发和实现商业化，Vernalis将获得里程碑付款和销售提成。同时，Vernalis还参与了Unison的首轮融资。成都先导成立于2012年，总部位于中国成都，在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司。

三、最新政策法规

1.  国家医保局口腔种植耗材集采促降价，医疗服务控费4500元

简述9月8日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。与8月发布的征求意见稿相比，《通知》明确了口腔种植全流程费用的治理目标，并细化了调控的实施时间与具体措施。对于医疗服务部分，《通知》将三级公立医院种植牙医疗服务价格调控目标确定为4500元。当前医疗服务价格整体已普遍低于4500元每颗的地区，鼓励维持现行低价。允许经济发达、人力等成本高的地区根据本地实际放宽医疗服务价格调控目标，放宽比例不超过20%；鼓励地方对于口腔种植成功率高等特定情形的医疗机构，探索定向宽松的价格调控。

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2.高值医用耗材骨科脊柱类国采发布申报邀请及采购需求量

简述9月7日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室公布骨科脊柱类医用耗材集中带量采购的申报邀请及采购需求量。本次采购根据手术类型、手术部位、入路方式等，对颈椎前路钉板、颈椎后路钉棒、胸腰椎后路微创钉棒等14个产品系统类别进行集采，选用分组竞价方式确定中选企业；本次公告针对每个品类给出了最高限价。本次脊柱类耗材国采的申报企业中，跨国医疗器械企业包括强生、美敦力、史赛克、捷迈等，国产医疗器械企业有威高骨科、北京富乐、大博医疗、三友医疗、天津正天、迈瑞医疗、凯利泰等。有多个采购品类由中国企业占据需求量榜首，其中威高骨科在颈椎前路钉板固定融合系统、颈椎后路钉棒固定系统、胸腰椎前路钉棒固定融合系统、胸腰椎后路开放钉棒固定融合系统、胸腰椎后路微创钉棒固定融合系统5个产品系统类别中填报需求量最大。

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3. 国家药监局发布医疗器械重点监管目录

简述9月9日，国家药监局综合司发布了《关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见》。这份文件的重要性之一在于，它将指导各地药品监管部门在医疗器械注册人制度下进行医疗器械生产经营监管。文件提出了对医疗器械生产经营企业的监管级别划分原则和检查要求，药品监管部门可以按照风险将医疗器械企业划分为四个监管级别，对不同监管级别的企业实施相应监管措施。

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4. 全国中成药联合采购办公室成立，首次集采涉及16个品种

简述9月8日，湖北省医疗保障局官网发布《全国中成药联盟采购公告》。根据公告，首次采购品种共涉及复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等共16个品种。采购周期为2年，视情况可延长，采购周期内采购协议每年一签，采购周期内若提前完成当年协议采购量，超出部分中选企业仍按中选价格进行供应，直至采购周期届满。另值得注意的是采购周期内，未中选产品纳入联盟地区监控管理，医疗机构采购未中选产品不得超过同采购组实际采购量的10%。

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四、前沿进展

1. 香港出现首例猴痘输入病例

简述9月6日，据央视新闻报道，香港特区政府卫生署卫生防护中心宣布， 香港出现首例猴痘输入病例。该病例9月5日从菲律宾经香港国际机场抵港，在隔离酒店检疫期间出现皮疹等猴痘相关病征，经过复检核实后确诊。

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2.60年来首个抗抑郁新药通过FDA审批

简述近日，Axsome Therapeutics公司宣布，美国FDA已经批准Auvelity（右美沙芬+安非他酮）缓释片上市，用于治疗抑郁症（MDD）成人患者。该药是首个也是唯一一个用于治疗成人重度抑郁症的口服速效N-甲基-D-天冬氨酸（NMDA）受体拮抗剂，也是60多年来首款具有创新作用机制的抗抑郁药。

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3.Cell子刊认知疲劳或与大脑代谢变化有关

简述近日，巴黎 Pitié-Salpêtrière 医院、巴黎大脑研究所的研究人员在 Cell 子刊 Current Biology 上发表了研究论文。该研究表明，认知疲劳可能是由于大脑的代谢变化。当高强度认知工作持续数小时后，会导致潜在的有毒副产物在大脑前额叶皮层积聚。这反过来会改变对决策的控制。因此，当认知疲劳开始时，人会转向不需要努力或等待的低成本行为。

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4. Science无需药物，也可缓解疼痛

简述近日，美国西北大学John A. Rogers教授与Jonathan T. Reeder博士等人在Science 杂志上发表论文，报道了一种小型化、可植入、可吸收的柔性冷却器件。该器件采用生物相容性的微流道设计，基于液-气相变作为冷却机制，能够在活体组织的任意深度提供精准的、微创的冷却止痛效果，冷却速度可达3 °C/s。系统可以作为阿片类止痛药物的替代品，实现局部温度控制和精确的镇痛效果。

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五、产业投融资

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