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诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商1、核苷

作者：雪落无声
2022-03-30 16:12:44
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诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商

1、核苷药物的代表包括默沙东的莫匹拉韦、君实生物的VV1166以及瑞得西韦， 3月23日韩国紧急批准莫匹拉韦注册，用于18岁以上新冠口服治疗。君实生物VV116是目前国内唯二进入三期临床的特效药，从一期临床结果看，VV1116具有良好的安全性和体内滴度保持性，有望于近期获批，从而再度引爆核苷上游产业链。

2、核苷类药物合成都绕不过D核糖，诚志股份是全球唯一拥有D-核糖完整知识产权的企业，发展了二十余年，通过自己积累，和收购美国专利，公司通过153项专利实现全球垄断地位，D-核糖产能已经从1000吨扩充到1500吨（2020年2月17日调研纪要），目前公司国内产能占比达到90%。

3、计算器默沙东特效药放量，按照2亿疗程计算，D核糖需求为1600吨以上，VV116获批，按照2一疗程计算，D核糖需求为1500吨以上。合计需求在3100吨以上。对应现有产能1500吨，原来1000千吨产能满产满销，意味着供给需求=1500:4100。巨大的供需缺口，垄断的市场地位，意味着价格的暴涨。

公司计划扩产到3000吨，从扩产节奏看，公司扩产不难，主要还是靠专利壁垒形成垄断，这种更加持久有力，目前完全成本五万左右，如果涨到50万一吨，意味着扣税12亿净利润，如果涨到100万一吨，意味着扣税27亿净利润。

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