每日复盘和盘前计划7.1

每日复盘和盘前计划7.1   

大盘情绪指数   

昨天的行情就是旅游酒店领涨，赛道光伏中军。汽车如果结束。单单旅游是吃不下这么多资金的，所以大的方向就是由旅游散发出来的泛消费和赛道来承接。那我的推测是，后面的趋势就是旅游酒店机场以及后疫情带来的报复性消费的商场，就像当时的徐家汇，步步高这一类的。还有就是机构会去炒7月中报超预期的和赛道的芯片半导体白酒饮料这一类。

   消费复苏、地产基建是昨天赛道分歧时轮动起来的新板块，今天一是看核心在赛道还是新板块，二是新板块里谁强 今天竞价相对比较清晰了，地产基建没溢价，消费方面丽江旅游一字，而且很多没有板的旅游票是高开的 不过整体消费来看，还是偏趋势的

   七月新的开始，正所谓五穷六绝七翻身。七月来了，到了我们翻身的日子了。七月是个看业绩的月份，很多的中报要出来了   ，超预期的股都有上冲的反馈，赚钱会相对容易一点。

   后疫情消费。 这个方向大范围起爆，旅游不可能做主线，除非围绕后疫情的消费当作大方向起爆，结果真的起爆了，那么这里的核心就是旅游。 明天丽江的预期是超大单一字，如果丽江的单子不够大，下面的就没法做了。

    昨天的地天板，远大智能明天有加速预期，代表着机器人的板块有操作的空间。但是巨轮智能给拖后腿了，就看明天的热度怎么样了，有回流修复的话可以搞一下转债套利。

   总体处于混沌期，转债周五感觉意思不大，这里是汽车光伏反复还是大消费后疫情走主升需要一个明朗的号，属于混沌试错阶段，切勿着急，只要有足够的锚定性后可以去拿前排博弈周末发酵。

   医药方面逻辑，大佬观点提过很多次的消费医疗，复述下逻辑 疫情放开之后，很多消费需求少了就少了（或者说，需要看到经济更明显的回暖后，才会滞后出现。比如说疫情收入受损的人，对未来的预期也是悲观的，进而压缩消费。所以能看到之前上海放开后，想象中的报复性消费并没有发生），而被疫情所推迟的就医需求，却会在三季度集中释放。 所以我讲这是复苏里面相对顺的逻辑。 单讲复苏是很空泛的概念，要定性只能找到一个锚，而这个逻辑中的锚则是基于三季度相对确定性环比增量的角度（二季度受损的什么三季度更有确定性修复）。 类似的，其实这波汽车启动的底层逻辑，也是非常类似的二季度因为疫情停工，汽车产业链受损，但是汽车景气度依然很高，需求并非消失而是延后，而且会在下个季度集中的释放。 这个逻辑框架，可以记下笔记。

  个股机会   

鼎龙文化     

一进二的鼎龙文化，机器人+传媒+化工，价格低是优势，但左侧几个压力比较 大，所以明天需要换手上板才漂亮了，盘中能换手板可以打一些   

丽江股份和华天酒店    

这两个PK确定目前旅游消费的龙头位置，丽江顶一字非常强势，华天有换手容易形成合力，现在就看顶丽江的资金硬不硬了。

  转债机会    

上能转债    

重点关注，很多大佬都在吹这个票，新债上的第一天，很有可能直接拉到57个点，转股溢价率很低很安全，可以说是买到就是赚到。

   众转债    

重点关注，大消费旅游板块的唯一债。丽江不死众不倒，我还是看好旅游消费。我的观点就是这波汽车行情结束的时候，很可能是泛消费和新基建来承接。   

中大转债    

中度关注，尾盘有人抢筹，今天很有可能机器人回流修复，这个算是机器人里面的龙头债了，关注看看低开有机会博弈。或者盘中看着机器人怎么样。   

美联转债   

  中度关注，有大佬吹这个，而且正股有业绩利好，正股顶一字的话，可以冲转债套利。   

日丰转债    

中度关注，位置太高了不是很想去，有大佬看好吹这个票，但是这段时间涨的太多了，风险大过收益。   

中辰转债    

轻度关注，次新小盘，有可能吃到上能的溢价。但是不是特别看好，能买到上能谁去买中辰啊。   

联得转债    

轻度关注，自己有hjt电池的概念，今天关注他的原因主要是蹭到了巨量技术转移的概念，新题材嘛，可能会吃一波红利。

  巨量转移技术   

德龙激光    

德龙激光:目前“巨量转移技术”和“巨量检测修复技术”是MicroLED产业化过程中亟需解决的关键技术。德龙激光通过自主研发研制了一种激 光剥离技术，主要针对蓝宝石衬底的Micro LED 晶圆巨量转移工艺需求，由于Micro LED晶粒尺寸小于50μm，无法采用传统的切割工艺进行分割封装，激光剥离的巨量转移技术成为有竞争的优选技术。该技术采用深紫外激光作用于氮化镓晶体和蓝宝石衬底结合面上，致使氮化镓材料分解气化，使得氮化镓晶粒与蓝宝石衬底分离。该技术还包含了光束整形技术、自动对焦技术、精密运动控制等关键技术,2实现MicroL.ED晶圆的剥离加工。可支持最小晶粒尺寸10μm，最小晶粒间隔5μm。目前公司已配合京东方、华灿光电等客户进行小批量工程测试。技术革新的炒作最近在光伏行业中表现得淋漓尽致，尤其是设备端，设备端是新技术能得到产业化最重要的一环，比如迈为的HJT、京山轻机的钙钛矿， Micro LED是“终极显示方案”，而巨量转移是瓶颈，一旦德龙激光技术得到验证，想象空间会非常大。   

易天股份    

声称自己做到99.9999%，芯片制造完成后需要将微米级的晶粒转移到驱动电路基底上，无论是 TV 屏还是 手机屏转移数量相当巨大，并且显示产品对于像素错误的容忍度极低。 例如要制造少于 5 个像素坏点的全彩 1920*1080 显示屏，良率必须达到 99.9999%（目前看国内的良率是没达标的） 稳定、快速地将巨量、精选的晶粒转移到电路上，是行业提高效率从而降低成本的核心环节。   

大族激光    

Micro-LED巨量转移设备正在验证过程中。   

博众精工    

在研。针对晶圆级异质芯片封装、3D封装、TSV、Micro LED的巨量转移，以及面板级的封装工艺，其制程基板（晶圆）与载板须进行1次或多次的暂时贴合    

赛伍技术    

（耗材-巨量转移膜唯一一个有做）应用于 Mini LED 工艺制程的 RBG 切割、针刺减粘膜和巨量转移膜等