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  • 作者:铁血雄心
  • 2024-02-25 23:32:18
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市场偏爱分红高的公司,从23年的业绩看,阿娇11亿,石头(688169)21,从今后2年预期看阿娇到16,石头到28,但石头目前市值416,阿娇353。当然两者行业不同,竞争对手不同。但假设净利润都是真实的算上2023年没分的红,2024年到2028年预期个人分得现金流是3+2+2.2+2.5+2.8,合计分红每股12.5元。2024年考虑半年分红,所以占了未来半年便宜。
到2028年企业的净资产依然是16元。
如果现在的成本是30元,阿胶的盈利焊死在20亿,不再上涨
2028年后再拿五年基本成本归零
如果成本50元,再多拿5到7年成本归零。
我的模型大致是这个样子
你可以根据买入价自己算

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