再别康桥
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先说说道兄的事情,道兄当时说光明没减持,这个不是空
川宁分拆,上主板的概率不大,规则上也不允许。但是科创板还是有机会的,川宁计划明年启用的的国家级环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心,是一个科技含量比较高,发展潜力非常大,地方政府极其重视的学术平台。川宁是这个平台的学术牵头人,未来还会有新疆和其他地方的学术单位共同在这个平台上展开学术探索,而川宁将是这个平台的实验和转化基地。新疆每年都存在着大量的过剩农产品找不到合适的出路,通过发酵工艺的开发和环保处理,对地方人民而言,善莫大焉。自治区对川宁的期望值是很高的。川宁的环保也是过硬的,自身开发的生物发酵抗生素生产尾气处理技术集成及应用技术,荣获新疆维吾尔自治区2016年科技进步一等奖,这也是医药生物发酵行业,首次在这个领域取得技术突破。川宁计划开发的第三期项目,是包含青蒿素在内的若干料药项目,也是具有一定市场潜力的。现在各省科创板排队储备的科创潜力项目中,以中间体和料药项目为主业的大有人在,就是马上准备上市的也有,(688166)博瑞医药就是开发恩替卡韦和卡泊芬净的中间体及料药企业。川宁同时还具备走新疆地区企业上市绿色通道的机会,只要川宁能得到新疆科技厅和新疆证监局的认可及推荐就可以。并且,企业既然敢于提出分拆,就一定会先咨询投行,这是常识。至于能不能顺利上市,其实无法预期,因为最后还有证监会的一个委员会来做科创资质认证。说道在香港上市如何,那是下一步才该考虑的事,眼下没必要操心。科伦其实也做了川宁无法上市的准备,也提出了其他后备思路。关于川宁环保投入有没有用的事,只能以后走着瞧。我相,经济转型和固定资产投资见顶的大背景下,环保对宏观而言,已经是正在走向成熟的课题。
2. 关于20亿大输液和分拆减轻财务费用的的提法,我必须承认,该说法并不确切,主观色彩比较重,基本是凭借错误记忆和理解在写,这一,还很感谢您的及时提醒,希望以后也能随时得到您的指正。了一下笔记,大输液20亿这个数字,来自于错误记忆,科伦大输液今年业绩预期大约是14-16亿左右,+折旧是20亿。川宁是4.5亿,+折旧,大约是4-4.5亿,现金流合计9亿上下。科伦财务费用今年会比去年少一些,估计在6亿附近,其中,川宁的数据没有单列,只有三费这一个数据,是2亿上下,但是感觉,这个数字明显偏低,川宁建设是募资账户+自有资金+债务建设起来的,债务占比带来的财务费用不可能就这么,这个只能以后找机会再与有关方面核对了。科伦各板块是分类记账的,分拆,单独融资,对川宁的财务费用降低会有帮助,但是对科伦的帮助应该会很少。具体核算,需要后续对科伦流动负债做一个详细科目的了解。
3. 科伦的仿制药业务,后续管线是透明的,有些产品评审慢了些,申报工作有缺陷,但瑕不掩瑜。科伦制剂业务板块利润快速增长也是不争的事实。46个注射剂品种一致性评审已经开闸在即,批雨来得迟,但不代表明年就不下了。至于是不是销售上干的过齐鲁,扬子江,多说无益,后续表现。仿制药行业营收萎缩是大趋势,但是这个过程仍然漫长,而且结构性机会依然存在。生产线建设并不是难事,一条也就是800-1000万,贵的2000万也搞定了。平均研发费用800万。再加上必要的销售费用,多数产品都有机会。如果,仿制药行业真的会马上要快速萎缩,中生,华海又何必巨资投入呢。机会还是有的。
4. 创新药拆分是个方向,谁也没说马上就会见到,本身管线就不成熟,尚没有时间表。但是,科伦的创新,是有布局的,科伦研发起步晚,产品上线,只能慢慢来。
科伦在研发创新层面,可以说是一家初创企业,团队和研究架构都是新的,肯定会有很多不足,包括川宁业务也是如此。一个企业要发展,就必然会多有曲折,对一心做事的企业,还是要多包容。在中国做民营实业,本身就不容易。
个人基本上是用零碎的空余时间在写章或回帖,有的时候,只是借助候机,火车,亦或是加班半夜疲乏的时候写的回复,这个情况下,不是每次询资料都很方便,同时,工作因,关注的企业比较多,这样,对于能准确的记忆到每一个细节就存在难度,继而容易出现逻辑错误。这样的错误,其实,过往已经出现很多回了。欢迎大家随时指正错误,个人章也只是用于交流,供大家参考,一定需要辩证的待。
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