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阿泽日记
简单聊聊博瑞医药的中报
单纯分析二季度，博瑞营收下降不少，应该主要受到疫情影响，博瑞深处长三角，四五月份正是上海及其周边疫情最猛烈的时候，博瑞受到影响在所难免。整个上半年，营收增加4%，毛利没有下滑，主要是销售费用同比去年增加了3000万，相当于净利润减少2300万，如果把这2300万加回到利润上，那么扣非净利润还能增加10%左右，基本跟营收增长相吻合。
接下来，我们分析一下为什么销售费用会增长那么多，通过看中报，可以看出主要花在制剂的推广费用上，结合公司近期大力发展制剂，打通原料药制剂一体化路线，就可以理解公司销售费用增长的原因了，公司投了很多制剂产能，投产在即，必须销售先行，费用前置，因此，销售费用绝非市场恶化导致，而是为后续营收暴增奠定基础。
综上，公司经营一切正常，下半年山东和泰兴基地陆续投产，最黑暗的时期就在今年，随着新产品的审批和产能的投放，明年博瑞将会再次腾飞
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