几个主线机会

1、今天的市场延续了对疫情乐观的预期，口罩、流感等防疫概念继续走弱，资金开始挖掘疫情后的修复性机会。

我了一下，国金和广发给了几个方向，还比较靠谱。

国金策略给了两条线，一是企业加快复工带来周期股的修复行情，二是被疫情抑制的消费需求后续有可能会迎来较大增长。

广发策略则根据复工复产、行业供需等因素，给了3类行业

（1）需求上行或影响不大，复工进度较差的行业。该类行业的复工进度对于行业的基本面恢复甚至改善有明显影响环保、房地产开发、建筑工程、快递、保险等线下服务人员需求量较大的日常“刚需”行业。

（2）需求上行，复工情况良好的行业，基本面好转最快超市、电气设备、重卡、无纺布行业、IDC/CDM，小家电等。

（3）需求下行或需求明显后置，复工进度并不明显影响行业基本面白酒、旅游、轻工制造、航空、机场、检测服务、百货、院线等。

2、今天光伏板块出现涨停潮，相关概念股涨停了约20个。

机构这几天一直在吹风，光伏行业政策预期出现拐，行业估值整体偏低，提升有较大空间。

另外，涨价也是上涨的逻辑。节前多晶需求不见好转，部分多晶硅片企业提早停产休假，加之疫情导致开工递延，导致多晶硅片节后供应进一步略减，因此大部分多晶硅片企业酝酿调涨价格。

还有消息称，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

在防疫概念退潮后，多个热爆发，可能会出现一两个持续性很强的板块。

3、新股——良品铺子（上海主板），2月12日申购，申购代码732719，打。

华润微（科创板），2月12日申购，申购代码787396，打。

华润微是拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。

华润微是红筹第一股，是从港股私有化后退市再转战A股的，这次发行A股以港元作为面值，是A股第一家以非人民币为面值发行上市的公司。

2011年的私有化方案是每股作价不少于0.48港元，按总股本87.9亿股计算，港股市值42.192亿。

这次发行价12.80元，发行总股本11.72亿~12.16亿（+绿鞋）股，总市值150亿~155.65亿。

重要的是，华润微这次还引入了“绿鞋”机制，是科创板首例。

2019年度预计归母净利润预计为35,000万元至38,000万元,同比下降18.50%至11.51%。

发行市盈率46.56倍，行业市盈率46.25倍，动态市盈率31.29倍。

华润微是科技股，又有绿鞋，估值也相对偏低，可以打。

中银证券（上海主板），2月13日申购，申购代码780696，打。

4、据国家卫健委消息，2月11日0—24时，全国新增确诊病例2015例（湖北1638例），新增重症病例871例（湖北897例），新增疑似病例3342例（湖北1685例），当日新增治愈出院病例744例（湖北417例）。

据国家卫健委高级别专家组组长钟南山的最新判断，这次疫情预计在2月达到高峰，可能在4月结束。

这几天的数据也反映了疫情防治朝着积极的态势发展。

新增确诊和新增疑似持续下降，还有全国疑似病例已经连续下降了3天。

值得一提的是，非湖北地区的治愈率每天2~3%的速度上升，已经接近20%的治愈率了，非湖北地区进入了消化存量确诊病例的阶段，疫情转折的号比较明确。

当然，湖北的疫情还是很严峻，只能算有平稳了，离战胜疫情还有距离。

5、据央视新闻报道，截至2月9日上午12，北京重调的173家年产值10亿元以上工业企业中，中芯国际、威讯联合半导体均连续生产，产能利用率达到100%。重工业企业开复工率预计可达95%。

此前中芯国际曾表示，中芯国际及其供应链正常运转，各地产线按计划持续进行生产运营。

当然，复工是在有效防疫的基础上的，一些疫情防治比较好的地区是有条件复工的。现在回工作单位的人员一般都会被要求居家隔离一段时间。

6、深圳市工业和息化局发布关于征集第一批疫情防控重保障企业名单的通知。

人民银行向相关全国性银行和疫情防控重地区地方法人银行发放专项再贷款，支持其向列入名单内企业提供优惠利率的专项贷款。

7、汇源通鼎耘科技持股达10% 再度举牌；

碧水源拟发行不超过20亿公司债；

保利地产1月份签约金额236亿元 同比降30%；

北京化大股东拟转让公司15.16%股权；

博瑞医药已经批量生产出瑞德西韦料药，瑞德西韦制剂批量化生产正在进行中。

（这个消息太猛了，集合竞价就涨停了）

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