yihan71
爱康医疗&威高骨科续约中标简评 爱康医疗终端价上涨尘埃落定,集采报量可观1)价今日爱康四品类全线中标(全陶/半陶/金对聚/膝关节中标价分别7946/7041/5889/5323元),其中除金对聚外(量占比公司此次关节报量仅3%),全陶/半陶/膝关节终端价涨幅超15%/12%/15%,终端价受益明确,渠道商有望此间受益;2)量此前续约文件已公布公司髋膝关节报量市占率约15%,在国产上市公司中拔得头筹。考虑公司标外手术量日渐恢复+下半年开始执行新集采量价,我们看好公司年内收入冲击30%增速,净利润率有望恢复至20%目标,当前股价对应24年PE仅23倍,考虑渠道入院潜在提速+国产化率提升空间尚存,25-26年或维持30%左右业绩增长,当前为高性价比配置区间。 威高骨科终端价有所上提,看好市占率提升1)价威高骨科今日四品类规则一中标,初步估测海星/亚华平均报价全陶7900+元/半陶7021元/金对聚5908元/膝关节5343元,其中除金对聚外(量占比公司此次关节报量仅4%),全陶/半陶/膝在21年中高区间中标价的基础上,终端价估测都实现个位数的涨幅,超出市场预期;2)量公司此次报量髋膝市占率超9%(上一轮超7%),看好报量边际改善。我们保守估测公司24年整体收入实现15%增速,利润端低基数下实现高速增长,考虑公司2Q脊柱退换货进入尾声+运医集采下或放量,建议关注公司拐点。
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答:2023-06-05详情>>
两轮车概念6月21日涨幅龙头股*ST保力、久祺股份技术面简说
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富勒烯概念大幅上涨2.04%,力合科创6月21日主力资金净流入2974.44万元
细胞免疫治疗概念高人气龙头股南华生物涨幅10.04%、博腾股份涨幅5.02%,细胞免疫治疗概念涨幅达1.13%
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爱康医疗&威高骨科续约中标简评爱康医疗终
爱康医疗&威高骨科续约中标简评 爱康医疗终端价上涨尘埃落定,集采报量可观1)价今日爱康四品类全线中标(全陶/半陶/金对聚/膝关节中标价分别7946/7041/5889/5323元),其中除金对聚外(量占比公司此次关节报量仅3%),全陶/半陶/膝关节终端价涨幅超15%/12%/15%,终端价受益明确,渠道商有望此间受益;2)量此前续约文件已公布公司髋膝关节报量市占率约15%,在国产上市公司中拔得头筹。考虑公司标外手术量日渐恢复+下半年开始执行新集采量价,我们看好公司年内收入冲击30%增速,净利润率有望恢复至20%目标,当前股价对应24年PE仅23倍,考虑渠道入院潜在提速+国产化率提升空间尚存,25-26年或维持30%左右业绩增长,当前为高性价比配置区间。 威高骨科终端价有所上提,看好市占率提升1)价威高骨科今日四品类规则一中标,初步估测海星/亚华平均报价全陶7900+元/半陶7021元/金对聚5908元/膝关节5343元,其中除金对聚外(量占比公司此次关节报量仅4%),全陶/半陶/膝在21年中高区间中标价的基础上,终端价估测都实现个位数的涨幅,超出市场预期;2)量公司此次报量髋膝市占率超9%(上一轮超7%),看好报量边际改善。我们保守估测公司24年整体收入实现15%增速,利润端低基数下实现高速增长,考虑公司2Q脊柱退换货进入尾声+运医集采下或放量,建议关注公司拐点。
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