空山外
海通国际证券集团有限公司Junjun Zhu,Xin Hu,Borong Li近期对松井股份进行研究并发布了研究报告《公司半年报Q2业绩环比大幅增长,汽车涂料单月营收创历史新高》,本报告对松井股份给出增持评级,认为其目标价位为83.65元,当前股价为53.07元,预期上涨幅度为57.62%。
松井股份(688157) 公司发布半年报。2023H1营业收入为2.46亿元(同比-1.22%),归母净利润为0.27亿元(同比-31.02%)。单季度看,2023Q2营业收入为1.52亿元(同比+15%,环比+60.98%),归母净利润0.24亿元(同比+26.58%。环比+680.40%)。主要系公司产品在下游核心客户出货量持续提升所致。 消费电子领域主要核心战略客户产品出货量持续提升。2023Q2,公司消费电子涂料实现营收1.25亿元,同比+10.31%,环比+66.58%。主要系公司二季度持续加大市场开拓力度,在主要核心战略客户的产品出货量持续提升所致。在消费电子业务中,手机、笔记本、可穿戴设备业务增长较大。(2023Q2,手机涂料营收同比+8.71%,环比+93.12%;笔记本涂料营收同比+14.45%,环比+35.14%,可穿戴设备涂料营收同比+18.08%,环比+49.62%)。 汽车涂料业务单月营收创历史新高。2023Q2,公司汽车涂料实现营收2335万元,同比+34.75%,环比+40.75%,6月销售额突破千万元,创历史新高。主要系二季度比亚迪、蔚来、吉利等终端合作的诸多新车型相继落地量产,公司在比亚迪、蔚来、吉利、理想的产品出货量同比环比均实现高速增长所致。展望下半年,公司将进一步开拓外饰涂料市场,在吉利发光保险杠、比亚迪扰流板、比亚迪格栅等方面均有布局,预计汽车涂料业务有望保持增长。 飞机、集成电路、车身原厂等领域涂料产品开发进展顺利。2023H1,公司飞机内饰涂料项目第一阶段顺利结题,正在进行系列供应商资质认证、审核。应用于集成电路行业的油墨新品成功完成产品开发,正式开始进入市场销售阶段。除此之外,公司已完成多款可适用于汽车原厂、后市场、航空领域的水性色浆配方开发及实验室中试放大;完成多款汽车修补涂料的清漆配方研发,产品配套性能结果优异,正在进行施工性能测试;系列树脂技术研发体系建设及其他新型功能油墨等在研项目、新品开发均按计划有序推进,有望为未来长远发展注入新动能。 盈利预测与投资评级。我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为0.80亿元、1.39亿元、2.08亿元,EPS分别为0.72元、1.25元、1.86元。按照2023年BPS11.95元及7.0倍PB(原为2023年9xPB),给予合理目标价83.65元(-23%),维持“优于大市”评级。 风险提示项目建设进展不及预期;产品价格大幅波动。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券朱军军研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为68.09%,其预测2023年度归属净利润为盈利8000万,根据现价换算的预测PE为75.24。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为78.56。
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海通国际给予松井股份增持评级,目标价位83.65元
海通国际证券集团有限公司Junjun Zhu,Xin Hu,Borong Li近期对松井股份进行研究并发布了研究报告《公司半年报Q2业绩环比大幅增长,汽车涂料单月营收创历史新高》,本报告对松井股份给出增持评级,认为其目标价位为83.65元,当前股价为53.07元,预期上涨幅度为57.62%。
松井股份(688157) 公司发布半年报。2023H1营业收入为2.46亿元(同比-1.22%),归母净利润为0.27亿元(同比-31.02%)。单季度看,2023Q2营业收入为1.52亿元(同比+15%,环比+60.98%),归母净利润0.24亿元(同比+26.58%。环比+680.40%)。主要系公司产品在下游核心客户出货量持续提升所致。 消费电子领域主要核心战略客户产品出货量持续提升。2023Q2,公司消费电子涂料实现营收1.25亿元,同比+10.31%,环比+66.58%。主要系公司二季度持续加大市场开拓力度,在主要核心战略客户的产品出货量持续提升所致。在消费电子业务中,手机、笔记本、可穿戴设备业务增长较大。(2023Q2,手机涂料营收同比+8.71%,环比+93.12%;笔记本涂料营收同比+14.45%,环比+35.14%,可穿戴设备涂料营收同比+18.08%,环比+49.62%)。 汽车涂料业务单月营收创历史新高。2023Q2,公司汽车涂料实现营收2335万元,同比+34.75%,环比+40.75%,6月销售额突破千万元,创历史新高。主要系二季度比亚迪、蔚来、吉利等终端合作的诸多新车型相继落地量产,公司在比亚迪、蔚来、吉利、理想的产品出货量同比环比均实现高速增长所致。展望下半年,公司将进一步开拓外饰涂料市场,在吉利发光保险杠、比亚迪扰流板、比亚迪格栅等方面均有布局,预计汽车涂料业务有望保持增长。 飞机、集成电路、车身原厂等领域涂料产品开发进展顺利。2023H1,公司飞机内饰涂料项目第一阶段顺利结题,正在进行系列供应商资质认证、审核。应用于集成电路行业的油墨新品成功完成产品开发,正式开始进入市场销售阶段。除此之外,公司已完成多款可适用于汽车原厂、后市场、航空领域的水性色浆配方开发及实验室中试放大;完成多款汽车修补涂料的清漆配方研发,产品配套性能结果优异,正在进行施工性能测试;系列树脂技术研发体系建设及其他新型功能油墨等在研项目、新品开发均按计划有序推进,有望为未来长远发展注入新动能。 盈利预测与投资评级。我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为0.80亿元、1.39亿元、2.08亿元,EPS分别为0.72元、1.25元、1.86元。按照2023年BPS11.95元及7.0倍PB(原为2023年9xPB),给予合理目标价83.65元(-23%),维持“优于大市”评级。 风险提示项目建设进展不及预期;产品价格大幅波动。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券朱军军研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为68.09%,其预测2023年度归属净利润为盈利8000万,根据现价换算的预测PE为75.24。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为78.56。
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