使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>聊吧群聊
知识问答
查看详情>
- 1
-
2
问：唯捷创芯有哪些子公司？
答：唯捷创芯的子公司有:4个,分别是:详情>>
-
3
问：唯捷创芯股权登记日？
答：2016-08-26详情>>
-
4
问：唯捷创芯股票持仓基金？
答：上海浦东发展银行股份有限公司-详情>>
- 5
答：唯捷创芯的子公司有:4个,分别是:详情>>
答：2016-08-26详情>>
答：上海浦东发展银行股份有限公司-详情>>
万年松
唯捷创芯研报乘5G及国产替代东风，PA模组龙头起航【招商电子团队】
每经AI快讯，4月11日招商证券电子研究团队“招商电子”公众号发布了唯捷创芯研报。研报要点唯捷创芯是国内射频前端功率放大器（PA）龙头；5G及WiFi6驱动PA价值量及性能要求提升，模组化趋势不断演进；射频前端被美日巨头垄断，PA国产化东风来临；公司作为国内PA龙头，近几年大客户拓展顺利；5G和高集成度模组产品占比提升，盈利能力优化；募投项目提升测试核心技术，加速高端产品研发。
投资建议尽管短期下游智能手机需求较弱，但考虑到射频前端行业成长性较强，公司PA模组处于国内领先地位，具备较强技术及客户优势，份额有望持续提升。我们预计公司2021年-2023年总收入35.09亿元/42.60亿元/53.80亿元，归母净利润为-0.67亿元/5.15亿元/6.99亿元，2021年-2023年考虑发行股本摊薄的EPS为-0.19元/1.29元/1.75元。公司发行价位66.60元，对应发行市值为266.45亿元，对应2020年/2021年营收的PS为14.72倍/7.59倍，对应2022年/2023年业绩预测的PE为51.69倍/38.13倍，公司作为国内领先的PA模组厂商，长期成长空间广阔，上市后建议关注。
风险提示下游需求下滑风险；新品拓展不顺风险；行业竞争加剧风险；募投项目实施风险。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。
分享：
相关帖子