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从竞争优势谈我的长线股1

  • 作者:封玮
  • 2023-06-18 13:45:17
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任何上市公司在市场竞争中是否具有自身独特优势,是市场给予这个公司估值高低的主要因数,因为竞争优势将决定它能拿下的较大市场份额,从而保证业绩不断快速增长。这也是长线牛股的必须具备的特点。

今天从这个方面说一说微导纳米吧,也简单粗略估算一下目标位置,从而给以后操作一个指导。不足之处,大家指正

一在光伏行业技术领先,公司在光伏行业的地位已经确立,光伏行业白热化的竞争,最终回归到产品本身的竞争,更低的成本,更高的转换效率,ALD镀膜的质量优势是对光伏电池原工艺的降维打击,即刻确立了它的地位和八成以上的市场占有率。而公司TOPCON整线交付能力和不断进步的工艺,在TOPCON投资爆发的节点上,微导接单量将超乎大家的想象。可以大概预测今年接单在70到80亿,2024年肯定超过100亿;

由于钙钛矿还在0到1的阶段,而且钙钛矿对镀膜设备的要求和需求量更大,微导也已经有参与并交付钙钛矿相关产品,但是还不知道爆发的时点,暂时不说了。

二半导体行业快速放量,2022年半导体设备发货2亿左右,今年一季度已经签单2亿多。公司股东大会上也透露自己的ALD技术领先于国内其他竞争对手,以ALD产品为扩散点,公司目标是做平台型设备公司,产品将逐步扩散到ALD镀膜设备的上下游各个环节。参考拓荆,北方,以及行业镀膜设备需求空间,微导的设备在客户生产质量数据上完全达到国际水平,半导体行业的业务爆发在即,预计今年签单超10亿,2024年签单量达到30亿甚至更高。

三从签单速度上预测,所有业务一起,今年100亿左右,考虑到公司今年产能扩张计划完成(新建车间,人员扩招…),交货周期缩短的话,今年预计完成交付30到40亿,2024年交付80亿,2025年交付就超过100亿。我们只看最近两到三年,再远的事就是臆测了。营收达到百亿,结合其他同类厂家利润率,我们按照15%净利润计算,每股收益在3.3,由于公司增长的速度快,所在行业好,估值给予60到80不算高,股价在200到250,情绪到了的话,300是可以看到。由于炒股是对未来的预期,一般会提前半年到一年左右到达估值区间。所以明年微导看到200,今年看到100,今年中报出来,只要签单继续一季度的速度。三季度就看到100。

总之,微导纳米的未来大有可期,妥妥一个10倍股的好胚子,当然,股价能涨到多少,跟整个市场环境,行业发展状况等这些外部因数都有关系。

我对自己持股的计划,100前不卖。严密跟踪公司和行业息,没有异常的话,继续上调清仓目标。

微导纳米,会超出大部分人的想象!一家之言,据此操作,盈亏自负。


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