寻找未来8年的长坡道公司

很多人说10年，我觉得8年为好，因为从最近跟踪来看，美林时钟四个象限走完一般要6年，6年吃透利润鱼身段，前后各一年，布局年。而发现冉冉之星则应该更早。目前正从商品走入现金（对应股票波动最大），之后2023年中期后进入到现金期，这个时候可能是最不想看股票的时候。2024年将进入新的买入点，持续时间可能较长。这些判断仅仅是中周期视角，而选公司应该就在当下，千分之一力量买入也在当下（大买点未必很快到）。虽然指数跌幅不会超过500点，但个股可能是95%的波动，君不见退市股的惨烈嘛。回归正题，应该关注什么？我觉得有两个视角去看，一个是错杀的医药公司。我特别喜欢寻找三差公司，即本档期“人气差，预期差，行业外表差”的三差公司，在里面进行认真的选择。只要一变量发生扭转，就是一倍甚至数倍的价值重估。医药，看好能满足人生需求的寿命延长，生活品质改善的“瘾”质公司—-谁不愿意过好日子呢，现在不是舊社会，日子好了，对于晚年期待就提升了。生物制药管线复杂，关注肿瘤，神经，护理类的公司，如在看中小市值的公司，如，云顶，君实，包括A股科伦，恒瑞等。神经类的公司还在挖掘中。但国内好公司有限，不如丹麦的某灵公司。护理牙科，肿瘤护理，养老等；二，看好消费主赛道，但不是传统酒酱油等，文化数字化消费不容忽略。比如，重构人与人关系的游戏等。装饰消费，在成本逐步提升下，弱食强正在发生，成本帮助优势者清扫战场，出清产能。最后，关注科学服务公司。我更乐意归入B 端电商，网上消费服务范畴，如泰坦科技（688133.sh），公司sku不端提升，已成为国内实验室首席提供者。此外，危化物流也可以关注，集中度迅速提升，门槛很高。这些行业的一些公司已在跑道的起点，只不过现在在下蹲，不是休息，而是十年起飞的准备