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目前几家券商对于西部超导的三季报解读，就招商证券这

作者：城池
2021-10-22 17:21:20
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目前几家券商对于西部超导的三季报解读，就招商证券这篇的业绩预期比较实在，其他几家什么华安类的预期是什么鬼啊，不知怎么得来的。
三季报利润5.4亿，加上四季度普通预期1.5亿，怎么的也要7亿，那些6.4亿全年预期是怎么来的。
西部超导目前的业绩瓶颈在于产能，订单方面是没问题的，非常景气。所以这个三季度业绩的环比增长很是重要，这个能够帮我们估计产能的天花板。三季度利润2.3亿，研发还在去年同比增速的基础上增加了一千万，那么明年的产能获利预期就能达到2.3*4，10亿左右。
我们再从产能端来印证。20年钛材的产能差不多5000吨，21年三季度扩产到6000吨，明年的产能增量也符合10亿的业绩估算。
所以这份三季报于中报各家券商的预期来说，是大超预期的，今天走的确是弱势了。按明年的增速peg估算的话，西部超导的明年的合理市值应该在500亿左右。单从商业常识上看，西部超导的三驾马车在23年产能落地下，每一架马车都能再造一个西部超导。

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